Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) və Nvidia (NASDAQ: NVDA) müvafiq olaraq 4.6 trilyon dollar və 5.1 trilyon dollar bazar kapitallaşması ilə dünyanın ən dəyərli səhmlərindən ikisidir. Hər iki şirkətin süni intellekt (AI) sahəsində dərin kökləri var, baxmayaraq ki, tarixən ikisi arasında az üst-üstə düşmə olub. Alphabet , qismən YouTube və Google Axtarış üzrə məzmunu sıralayan və reklamları hədəfləyən xüsusi AI modelləri sayəsində rəqəmsal reklam bazarında dominantlıq edir. Bu arada, Nvidia üstün avadanlıq və möhkəm proqram təminatı ekosistemini bir araya gətirdiyi üçün AI infrastrukturu bazarında dominantlıq edir. 2009-cu ildə Nvidia-nı qaçırdınız? Bu Nadir Siqnal Yenidən Yanır. 2009-cu ildə az tanınan çip istehsalçısı Nvidia üçün “İkiqat Aşağı” siqnalı yanıb. İllər sonra ilk dəfə olaraq, eyni “Tam İnanc” siqnalı Nvidia-nın ölçüsünün 1/100-i qədər olan bir şirkət üçün yanır. Davamı » Lakin, Alphabet son vaxtlar Nvidia üçün ciddi təhlükəyə çevrilib. Şirkət, Nvidia qrafik emal bölmələrinə (GPU) alternativ kimi xidmət edən Tensor Emal Bölmələri (TPU) adlanan xüsusi AI sürətləndirici çiplərinə çıxışı genişləndirir. İnvestorların bilməli olduğu budur. Alphabet , TPU-ları birbaşa müştərilərə çatdırmaqla ünvanlana bilən bazarını genişləndirir. Alphabet ilk nəsil TPU-larını 2015-ci ildə təqdim etdi. TPU-lar xüsusi olaraq AI iş yüklərini sürətləndirmək üçün hazırlanmış xüsusi çiplərdir, Nvidia GPU-ları isə ümumi təyinatlı sürətləndiricilər kimi qurulmuşdur. Daha az çevik olsalar da (yəni, daha az alqoritm işlədirlər), Alphabet TPU-ları maşın öyrənmə tətbiqlərini işlətmək üçün tez-tez daha sərfəlidir. DA Davidson-un texnologiya tədqiqatları rəhbəri Gil Luria-ya görə, “Əgər şirkətlər Nvidia-dan uzaqlaşmaq istəyirlərsə, TPU-lar bunu etmək üçün yaxşı bir yoldur və optimist olmaq üçün çoxlu səbəb var.” O, TPU-ların nəticədə AI infrastrukturu satışlarının 20%-ni təşkil edə biləcəyini təxmin edir ki, bu da xüsusi çipləri Alphabet üçün 900 milyard dollarlıq bir biznesə çevirir. Alphabet artıq bu fürsətdən istifadə edir. Bulud gəlirləri dörd ardıcıl rübdə sürətlənib, bu da TPU-lara və Gemini modellərinə olan güclü tələbatla əlaqədardır. Alphabet həmçinin Anthropic və Meta Platforms ilə böyük TPU müqavilələri bağlayıb və Morgan Stanley analitikləri TPU satışlarının 2028-ci ilə qədər illik 60% artacağını gözləyirlər. Əhəmiyyətlisi, Alphabet tarixən TPU-ları Google Cloud vasitəsilə müştərilərə icarəyə verirdi, lakin şirkət ünvanlana bilən bazarını genişləndirmək üçün taktikasını dəyişir. CEO Sundar Pichai deyir: “ AI laboratoriyalarından , kapital bazarları firmalarından və yüksək performanslı hesablama tətbiqlərindən TPU tələbatı artdıqca, biz TPU-ları seçilmiş müştəri qrupuna öz məlumat mərkəzlərində çatdırmağa başlayacağıq.”