Nə baş verdi? Proqram təminatı səhmləri 2026-cı ilin ən kəskin sektor dəyişikliklərindən birindən sonra yüksəlişini davam etdirərək günorta sessiyasında bir sıra səhmlərin sıçrayışına səbəb oldu. iShares Expanded Tech-Software ETF may ayını 21% artımla bağladı ki, bu da 2001-ci ilin oktyabrından bəri ən yaxşı aylıq performansı idi. Bu artım Snowflake -in birinci rüb nəticələri və Dell -in birinci rüb hesabatının ardıcıl iki axşam açıqlanmasından sonra baş verdi. Bu nəticələr müəssisə proqram təminatı səhmlərini zirvələrindən 20-40% aşağı salan "SaaSpocalypse" narrativini qırdı. Snowflake -in gəliri 34% artaraq 1,39 milyard dollar a çatdı, süni intellekt hesabları bir rübdə 9,100-dən 13,600-ə yüksəldi və Dell 16,1 milyard dollar süni intellekt server gəlirini (757% artım) 51,3 milyard dollar lıq öhdəlik götürülmüş sifariş portfeli ilə təsdiqlədi. Ümumi mesaj ondan ibarət idi ki, süni intellekt müəssisə proqram təminatına tələbatı əvəz etmir, əksinə sürətləndirir. Nvidia -nın baş direktoru Jensen Huang -ın Taypey dəki Computex əsas çıxışı agent süni intellekti (müəssisə infrastrukturunda tapşırıqları yerinə yetirən avtonom sistemlər) qarşıdakı əsas platforma dəyişikliyi kimi təqdim etdi və bu agentləri idarə edən, təhlükəsizliyini təmin edən və orkestrasiya edən proqram təminatı qatına olan tələbatı birbaşa təsdiqlədi. ServiceNow 10% yüksəldi və mayın 28-də 108 dollar səviyyəsində bağlanışdan sonra iki sessiyalıq qazancını 26%-ə çatdırdı. Okta hesabatdan sonra 30%-lik sıçrayışını qorudu, onun identifikasiya platforması müəssisə süni intellekt agentlərinin yerləşdirilməsi üçün infrastruktur kimi getdikcə daha çox mövqe tutur. MongoDB 25% gəlir artımı və dördüncü ardıcıl rübdə Atlas -ın 29% və ya daha yüksək artımından sonra birinci rübdən sonrakı dinamikasını qorudu. CrowdStrike iyunun 3-dəki hesabatından əvvəl 731 dollar lıq 52 həftəlik zirvəsinə yaxın qaldı. Fond bazarı xəbərlərə həddən artıq reaksiya verir və böyük qiymət enişləri yüksək keyfiyyətli səhmləri almaq üçün yaxşı imkanlar yarada bilər. Digərləri arasında aşağıdakı səhmlər təsirləndi: BlackLine (BL) -ə diqqət yetirək. BlackLine -ın səhmləri çox dəyişkəndir və son bir ildə 5%-dən çox 23 hərəkətə malikdir. Bu kontekstdə, bugünkü hərəkət bazarın bu xəbəri əhəmiyyətli hesab etdiyini, lakin biznesə dair qavrayışını əsaslı şəkildə dəyişdirəcək bir şey olmadığını göstərir. Əvvəlki böyük hərəkət 11 gün əvvəl, Intuit -in enişinin bütün sektora yayılması və generativ süni intellektin köhnə SaaS biznes modelini struktur olaraq zəiflətdiyi tezisini yenidən alovlandırması xəbəri ilə səhmin 5,8% düşməsi idi.