Dubay və Nyu-York , 2 iyun 2026-cı il – Qlobal rəqəmsal operator olan VEON Ltd. (Nasdaq: VEON) (“VEON” və ya “Şirkət”) bu gün törəmə şirkəti VEON Midco B.V. (“Emitent”) tərəfindən 1.4 milyard ABŞ dolları dəyərində ikili tranşlı təminatsız istiqraz təklifinin (“Təklif”) uğurla başa çatdığını elan edir. Təklif VEON -un 2027-ci ildə ödənilməli olan borclarının demək olar ki, hamısını vaxtından əvvəl yenidən maliyyələşdirir və VEON -un rəqəmsal operator transformasiyasına və AI1440 strategiyasına davamlı inamı əks etdirir. 19 may 2026-cı ildə qiymətləndirilən Təklif, müxtəlif qlobal investor bazasından, o cümlədən aparıcı ABŞ institusional sabit gəlirli investorlarından, eləcə də Avropa , Yaxın Şərq və Asiya üzrə əsas aktiv menecerləri və investisiya fondlarından güclü maraq cəlb etdi. “Bu əməliyyat VEON -un on ildən çox müddətdəki ən böyük istiqraz təklifidir və strategiyamızın və icramızın açıq təsdiqidir. Sifariş kitabının dərinliyi və keyfiyyəti beynəlxalq kapital bazarlarına davamlı çıxışı və VEON -un maliyyə profilinə, balans hesabatı intizamına və uzunmüddətli kredit tarixinə inamı vurğulayır,” deyə VEON Qrupunun Baş İcraçı Direktoru Kaan Terzioğlu bildirib. “Biz 2027-ci il borclarımızı həll edərək və 2026-cı ilin birinci rübü üçün bildirilən Qrup borcuna əsasən, icarə müqavilələri istisna olmaqla, borcumuzun orta ödəmə müddətini pro forma əsasında dörd ildən çox artıraraq VEON -u növbəti böyümə mərhələmizi həyata keçirmək üçün mövqeləndirmişik.” Əməliyyat Xülasəsi İstiqrazlar VEON Midco B.V. tərəfindən buraxılıb. və VEON Amsterdam B.V. (“Zamin”) tərəfindən zəmanət verilir. Təklif 700 milyon ABŞ dolları dəyərində 1 iyun 2031-ci il tarixinə qədər ödənilməli olan, iki il ərzində geri çağırıla bilməyən 6.95% -lik Baş İstiqrazlardan və 700 milyon ABŞ dolları dəyərində 1 iyun 2033-cü il tarixinə qədər ödənilməli olan, üç il ərzində geri çağırıla bilməyən 7.45% -lik Baş İstiqrazlardan ibarətdir. Hər iki tranş nominal dəyərlə qiymətləndirilib və Fitch və S&P tərəfindən BB- kredit reytinqi təyin edilib. İstiqrazlar Emitentin mövcud borcu ilə bərabər səviyyədədir. İstiqrazlar 1 iyun 2026-cı ildə Lüksemburq Fond Birjasının Euro MTF bazarına ticarət üçün qəbul edilib. İstiqrazlar ABŞ -ın 1933-cü il tarixli Qiymətli Kağızlar Aktının, dəyişikliklərlə, 144A Qaydası və S Qaydası əsasında təklif edilib. Erkən Tender Təklifi Nəticələri Yenidən Maliyyələşdirmə Məqsədini Dəstəkləyir İstiqraz sahibləri VEON -un 1,013,973,000 ABŞ dolları dəyərində 2027-ci ildə ödənilməli olan 3.375% -lik Baş İstiqrazlarının (“2027-ci il İstiqrazları”) 936 milyon ABŞ dollarından çox əsas məbləğini tenderə çıxarıblar ki, bu da maksimum iştirak məbləğini üstələyib və VEON -a mövcud 2027-ci il İstiqrazlarının təxminən 886 milyon ABŞ dollarını qəbul etməyə və ləğv etməyə imkan verib. Təkliflə paralel olaraq, 18 may 2026-cı ildə Emitent 2027-ci il İstiqrazlarının sahiblərini Yeni Maliyyələşdirmə Şərtinin və 18 may 2026-cı il tarixli tender təklifi memorandumunda (“Tender Təklifi Memorandumu”) göstərilən digər şərtlərin yerinə yetirilməsi şərti ilə 2027-ci il İstiqrazlarını nağd pula tender etməyə dəvət edən nağd tender təklifi (“Tender Təklifi”) başlatdı. 20 may 2026-cı ildə Emitent, əməliyyatla güclü investor əlaqəsini əks etdirərək, Maksimum Ümumi Satınalma Qiymətini 750 milyon ABŞ dollarından 875 milyon ABŞ dollarına qədər artırdığını elan etdi. Erkən Tender Son Tarixinə qədər sahiblər 2027-ci il İstiqrazlarının ümumi əsas məbləği 936,022,000 ABŞ dolları dəyərində etibarlı şəkildə tender etmişdilər (və geri çəkməmişdilər). Emitent, 0.922911 nisbətində miqyaslandırma şərti ilə, bu cür etibarlı şəkildə tender edilmiş İstiqrazların ümumi əsas məbləği 886,075,000 ABŞ dollarını qəbul etmişdir. Erkən Tender Son Tarixinə qədər etibarlı şəkildə tender edilmiş və satınalma üçün qəbul edilmiş 2027-ci il İstiqrazlarının sahibləri, 1000 ABŞ dolları əsas məbləğ üçün 987.50 ABŞ dolları Erkən Tender Təklifi Satınalma Qiymətini, yığılmış faiz məbləği ilə birlikdə, 4 iyun 2026-cı il tarixli Erkən Hesablaşma Tarixində alacaqlar. Erkən Tender Son Tarixinə qədər etibarlı şəkildə tender edilmiş İstiqrazların ümumi Erkən Tender Təklifi Satınalma Qiyməti Maksimum Ümumi Satınalma Qiymətini üstələdiyi üçün, Emitent Erkən Tender Son Tarixindən sonra İstiqrazların əlavə tenderlərini qəbul etməyi gözləmir. Bu elanda istifadə olunan, lakin təyin olunmayan kapitallaşdırılmış terminlər Tender Təklifi Memorandumunda onlara verilən mənalara malikdir. İstiqrazlar ABŞ -ın 1933-cü il tarixli Qiymətli Kağızlar Aktının, dəyişikliklərlə, 144A Qaydası və S Qaydası əsasında təklif edilib. VEON haqqında VEON , 150 milyondan çox əlaqə müştərisinə və 228 milyondan çox rəqəmsal istifadəçiyə əlaqə və rəqəmsal xidmətlər təqdim edən rəqəmsal operatordur. Dünyanın əhalisinin 6% -dən çoxunun yaşadığı beş ölkədə fəaliyyət göstərən VEON , fərdləri gücləndirən və iqtisadi böyüməni təşviq edən texnologiya yönümlü xidmətlər vasitəsilə həyatları dəyişdirir. AI1440 , VEON -un süni intellekti öz əməliyyatlarına, istehlakçı və müəssisə təkliflərinə daxil etmək, insan imkanlarını artırmaq və bazarlarında iqtisadi dəyər yaratmaq üçün qrup miqyasında strategiyasıdır. Ad, VEON -un günün bütün 1,440 dəqiqəsi ərzində süni intellekti tətbiq etmək ambisiyasını əks etdirir. VEON NASDAQ -da VEON simvolu altında siyahıya alınmışdır. Daha çox məlumat üçün: https://www.veon.com ünvanına daxil olun. VEON media əlaqə pr@veon.com Xəbərdarlıq Bəyanatı Birləşmiş Krallıqda istiqrazların təşviqi 2000-ci il tarixli Maliyyə Xidmətləri və Bazarlar Aktı (“FSMA”) ilə məhdudlaşdırılır və buna görə də istiqrazlar Birləşmiş Krallıqda geniş ictimaiyyətə təşviq edilmir. Bu elan yalnız (i) 2005-ci il tarixli Maliyyə Xidmətləri və Bazarlar Aktı (Maliyyə Təşviqi) Sərəncamının, dəyişikliklərlə, 19(5)-ci maddəsində təyin olunduğu kimi investisiya mütəxəssisləri olan şəxslərə, (ii) Maliyyə Təşviqi Sərəncamının 49(2)(a)-dan (d)-yə qədər olan maddələrinə (“yüksək xalis dəyərli şirkətlər, qeyri-korporativ birliklər və s.”) daxil olan şəxslərə, (iii) Birləşmiş Krallıqdan kənarda olan şəxslərə və ya (iv) hər hansı qiymətli kağızların buraxılması və ya satışı ilə əlaqədar investisiya fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün dəvət və ya təşviq (FSMA-nın 21-ci bölməsinin mənası daxilində) qanuni olaraq bildirilə bilən və ya bildirilə bilən şəxslərə (bütün bu şəxslər birlikdə “müvafiq şəxslər” adlandırılır) ünvanlanmışdır. İstiqrazlar yalnız müvafiq şəxslər üçün əlçatan olacaq və bu elana müvafiq şəxs olmayan heç kim tərəfindən əməl edilməməli və ya ona etibar edilməməlidir. İstehsalçının hədəf bazarı (MIFID II/UK MiFIR məhsul idarəetməsi) yalnız uyğun kontragentlər və peşəkar müştərilərdir (bütün paylama kanalları). Aİ PRIIPs əsas məlumat sənədi (KID) və FCA Məhsul Açıqlama Mənbə Kitabı (DISC) tərəfindən tələb olunan heç bir açıqlama sənədi hazırlanmamışdır, çünki Aİİ və ya Birləşmiş Krallıqda pərakəndə investorlar üçün əlçatan deyil. İmtina Bu elan Birləşmiş Ştatlara qiymətli kağızların satışı üçün təklif deyil. Burada qeyd olunan qiymətli kağızlar ABŞ -ın 1933-cü il tarixli Qiymətli Kağızlar Aktı, dəyişikliklərlə, əsasında qeydiyyatdan keçməmişdir və keçməyəcəkdir və qeydiyyatdan azad olunmağa dair tətbiq olunan istisna halları istisna olmaqla, Birləşmiş Ştatlarda təklif edilə və ya satıla bilməz. Birləşmiş Ştatlarda qiymətli kağızların ictimai təklifi edilmir. Bu press-relizdə ABŞ -ın 1933-cü il tarixli Qiymətli Kağızlar Aktının, dəyişikliklərlə, 27A bölməsində və ABŞ -ın 1934-cü il tarixli Qiymətli Kağızlar Mübadiləsi Aktının, dəyişikliklərlə, 21E bölməsində təyin olunduğu kimi “gələcəyə yönəlik bəyanatlar” var, o cümlədən Təklifin bağlanması, Tender Təklifi və VEON -un gəlirlərdən istifadə niyyəti ilə bağlı. Bu gələcəyə yönəlik bəyanatlar ümumiyyətlə “gözləmək,” “olacaq,” “olacaqdır” sözləri və oxşar ifadələrlə (bu sözlərin və ya ifadələrin inkar formaları daxil olmaqla) müəyyən edilir. Təbiətinə görə, gələcəyə yönəlik bəyanatlar məlum və naməlum riskləri, qeyri-müəyyənlikləri və digər amilləri əhatə edir, çünki onlar gələcəkdə baş verə biləcək və ya baş verməyə biləcək hadisələrlə əlaqədardır və şəraitdən asılıdır. Oxuculara xəbərdarlıq edilir ki, gələcəyə yönəlik bəyanatlar gələcək performansın zəmanəti deyil və çoxsaylı fərziyyələrə əsaslanır və Qrupun və ya onun hər hansı bir filialının faktiki əməliyyat nəticələri əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənə bilər.