00:00 Spiker A Hər şey indi sərin görünür, hətta uzun müddət sərin olmayan şeylər də. Əslində, HPE o qədər sərinləşib ki, bu səhər 30% və ya daha çox artıb. Bu mənim üçün çox maraqlıdır, və son həftələrdə verdiyim sual, xüsusilə yaddaş və saxlama rallisini, sonra Dell rallisini gördükdən sonra, hətta artıq ralli etdikdən sonra belə, nə qalıb? Bu bazarda hələ də nə ilə təəccüblənəcəyik, halbuki bu AI infrastrukturuna xərclərin çox böyük olduğu artıq yaxşı başa düşülən bir tezisdir. Və hələ də bu şirkətlər ortaya çıxır və bunun miqyası ilə təəccübləndirirlər. Bu, sadəcə olaraq, bunun davam etməsi həqiqətən maraqlı bir fenomendir. 01:00 Spiker B Bəli, bir növ 1980-ci illər zəng edir. İndi yenidən bütün zamanların ən yüksək səviyyələrinə çatan bu şirkətləri düşündükdə: Dell , Cisco , Intel . Bunun çoxu AI ticarəti ilə əlaqədardır, lakin bu, bir çox cəhətdən keçmişdən bir partlayış kimidir və əgər düşünsəniz, 1980-ci illərə çoxlu əks-sədalar var. Reyqan dövrü mühafizəkarlığı geri qayıdır, güc vasitəsilə güc, təhlükəsizlik vasitəsilə sülh, iqtisadi təhlükəsizlik. Beləliklə, hər şey eyni vaxtda baş verir və hazırda çoxlu pul çox xüsusi bir qrup səhmləri və şirkətləri, həm ictimai, həm də özəl şirkətləri təqib edir. 01:47 Spiker A Bəli, yəni, bu, 2020-ci illərin çox xüsusi bir yanaşmasıdır ki, indi tək səhm opsionlarının olduğu, bazarda çoxlu pulun olduğu bir dövrdəyik. Beləliklə, siz yalnız bu hissləri deyil, həm də gördüyümüz bu böyük qazancları əldə edirsiniz. Yəni, siz bu şeylərin içindəsiniz, Hal . Düşünürəm ki, gördüyümüz bəzi şeylər sizi hələ də təəccübləndirir. 02:08 Hal Düzünü desəm, Dell və HP -nin daha tez yüksəlməməsinə təəccübləndim, çünki hər kəs uzun müddət Nvidia haqqında danışırdı və bu, Nvidia -nın Microsoft , Amazon , Google -a çip satmaması kimidir. 02:22 Spiker A Birbaşa, düzdürmü? 02:23 Hal Bəli. HP və Dell edir, düzdürmü? Beləliklə, onlar sifariş verəcəklər və sonra Dell və HP gedib, bilirsiniz, Pegatron və ya Foxconn , Winston ilə işləyəcək və bu serverləri quracaqlar və sonra nəticədə bu məlumat mərkəzlərinə düşəcəklər. Beləliklə, bir müddət belə idi ki, bu nə vaxt görünməyə başlayacaq? Və mən bir müddət əvvəl bütün bunların daha böyük bir ekosistemin bir hissəsi kimi necə bir araya gəldiyini izah edən bir yazı yazmışdım və indi, bilirsiniz, açıq-aydın bu şirkətlərin gəlirlərində və insanların gələcək proqnozlarını görməsində özünü göstərməyə başlayır. Və indi deyirlər ki, oh, bunlar əslində böyük bir işdir. Biz diqqət yetirməliyik. 03:07 Spiker A Düzdür. 03:07 Hal Düşünürəm ki, yaddaşdan keçdik, CPU -lardayıq, serverlərdəyik. İndi, düşünürəm ki, bu tip məlumat mərkəzlərinə gəldikdə həqiqətən yeganə digər şey faktiki şəbəkə infrastrukturudur. Beləliklə, bilirsiniz, Ncks adlanan şeylər var, əsasən NPU -lar, burada şəbəkə interfeys kartınız var və 03:26 Spiker A Və bu şeyləri kim istehsal edir? 03:27 Hal Əsasən, bütün bu müddət ərzində danışdığımız eyni tip şirkətlər, lakin düşünürəm ki, bu, söhbətin daha böyük bir hissəsi olacaq. Sadəcə ona görə ki, bilirsiniz, yəni, açıq-aydın Marvell çox yaxşı işləyir, çünki Jensen demişdi ki, onlar partlayacaqlar, çünki əsasən şəbəkələşmə, düzdürmü? Və bu, davam edəcəyi yerdir. Sadəcə ona görə ki, bilirsiniz, o, bunu necə ifadə etdi, yəni adam sadəcə nəsə dedi və bilirsiniz, səhm partladı və bu, yaxşı, yaxşı, kimidir, bilirsiniz. Amma bu, məntiqlidir, çünki onlar bütün bu tip məlumat mərkəzlərini və ya bu məlumat mərkəzləri arasında hesablamağı bir növ ayırırlar, onları bir şəkildə birləşdirməlidirlər. Beləliklə, bilirsiniz, biz bir müddət əvvəl Nvidia -nın şəbəkə biznesinin hesablama altında gizlənmiş milyard dollarlıq bir biznes olduğunu danışmışdıq. Beləliklə, digər şirkətləri görəcəyik.