Nə Baş Verdi? Yarımkeçirici şirkəti Semtech -in (NASDAQ:SMTC) səhmləri HPE -nin ikinci rübün möhtəşəm nəticələrindən sonra günorta sessiyasında 10.8% bahalaşıb. Bu, SMCI -nin birbaşa fəaliyyət göstərdiyi tələbat mühitidir. Həmçinin, Taypey də keçirilən Computex 2026 sərgisində məhsul elanları SMCI -nin AI server yol xəritəsini gücləndirib. Computex -də SMCI elan etdi ki, AMD -nin 72-GPU Helios rəf miqyaslı sistemini bazara çıxaran ilk tərəfdaşlardan biridir və eyni zamanda müəssisə agent AI iş yüklərini hədəfləyən yeni Arm AGI CPU rəf miqyaslı məhsul xəttini təqdim etdi. Arm hesab edir ki, Supermicro həllərində AGI CPU istifadə edən tətbiqlər müəssisələrə hər giqavat AI məlumat mərkəzi tutumu üçün CAPEX -də 10 milyard dollara qədər qənaət edə bilər. Mizuho elanlardan sonra qiymət hədəfini artırsa da, yaddaş və CPU təchizatındakı sıxlığı 2026-cı ilin sonundan 2027-ci ilə qədər potensial qazanc məhdudiyyəti kimi qeyd etdi. SMCI 2026-cı maliyyə ilinin üçüncü rübünün nəticələrini mayın 5-də açıqladı. 10.24 milyard dollar gəlir illik müqayisədə 123% artmış, lakin rüblük müqayisədə 19% azalmış və 12.33 milyard dollar proqnozunu ötürmüşdür. CEO Charles Liang bunu vaxt məsələsi kimi izah etdi: “Bir neçə müştəri hələ də bulud tətbiqləri üçün tələb olunan güc və şəbəkə ilə təchiz olunmamışdı və biz bu gəliri gələn rüblərdə əldə etməyi gözləyirik.” HPE -nin nəticələri AI server tələbat mühitinin real olduğunu, hələ də sürətləndiyini və rekord sifariş yığdığını təsdiqlədi ki, bu da SMCI -nin cari yüksəlişini davam etdirmək üçün ehtiyac duyduğu təsdiq idi. Bazar bizə nə deyir? Semtech -in səhmləri son dərəcə dəyişkəndir və son bir ildə 5%-dən çox 47 hərəkətə malikdir. Lakin bu qədər böyük hərəkətlər Semtech üçün belə nadirdir və bu xəbərin bazarın biznesə olan qavrayışına əhəmiyyətli dərəcədə təsir etdiyini göstərir. Əvvəlki böyük hərəkət 7 gün əvvəl baş vermişdi, səhm 5.4% artmışdı, çünki Micron -un möhtəşəm günü AI -yönümlü çip tələbatının struktur olaraq çatışmaz olduğunu göstərdi ki, bu da avadanlıq istehsalçıları və tutum yaradan tökmə zavodları üçün müsbət xəbərdir. Yarımkeçirici istehsal avadanlıqları ( Applied Materials , Lam Research , KLA , ASML ) və tökmə zavodları ( TSMC , GlobalFoundries ) çip şirkətləri tutum genişləndirmələrini elan etdikdə faydalanır. Hər bir əlavə Micron CAPEX dolları alətləri təchiz edən avadanlıq istehsalçılarına axır və Micron -un qurduğu hər yeni fabrika prosesləri paylaşan tökmə zavodları üçün çoxillik gəlir mənbəyidir. UBS hesab edir ki, Micron növbəti 5 ildə tutuma 50 milyard dollardan çox xərcləyəcək. Sənaye orta alət intensivliyi ilə bu, milyardlarla avadanlıq sifarişidir.