Nə baş verdi? Jensen Huang -ın ( Nvidia -nın CEO-su) Computex -dəki GTC Taipei əsas çıxışı AI çip dövrünün nə qədər böyük və uzun olacağını yenidən müəyyənləşdirdikdən sonra bir sıra səhmlər günorta sessiyasında sıçrayış etdi. İlk elan – Vera Rubin -in tam istehsala başlaması – məlumat mərkəzi AI hesablamasının növbəti dalğasının artıq təsdiqləndiyini təsdiqlədi. Nvidia -nın Blackwell -in varisi olan Vera Rubin , nəticə token xərcində 10 qat azalma təmin edir və eyni modelləri öyrətmək üçün 4 qat daha az GPU tələb edir. Minlərlə Nvidia mühəndisi onun inkişafında iştirak etmişdir və artıq tam miqyaslı istehsalda olan sistem istehsalçılarına Dell , HPE , Lenovo , Supermicro və IBM daxildir. Bu siyahı bütün AI təchizat zənciri üçün bir göstəricidir: bu siyahıdakı hər bir ad daha çox serverə, daha çox yaddaşa, daha çox optik əlaqəyə və daha çox çip avadanlığına ehtiyac duyur. İkinci elan fərqli bir məzmun daşıyırdı. Nvidia , MediaTek ilə birlikdə hazırlanmış Arm əsaslı AI PC çipi olan RTX Spark -ı təqdim etdi və Jensen Huang , Nvidia və Microsoft -un "PC-ni yenidən kəşf edəcəyini" bildirdi. RTX Spark , 128GB vahid yaddaşa malik tək bir paketdə Blackwell GPU və Grace CPU -nu birləşdirir, bulud bağlantısı olmadan yerli olaraq 120 milyard parametrlik AI modellərini işlədə bilir. O, ilin sonlarında Microsoft , Dell , HP , ASUS , Lenovo və MSI -dən Windows PC -lərdə istifadəyə veriləcək. Fond bazarı xəbərlərə həddindən artıq reaksiya verir və böyük qiymət enişləri yüksək keyfiyyətli səhmləri almaq üçün yaxşı imkanlar yarada bilər. Digərləri arasında, aşağıdakı səhmlər təsirləndi: Teradyne (TER) -ə diqqət yetirək. Teradyne -in səhmləri son dərəcə dəyişkəndir və son bir ildə 5%-dən çox 40 hərəkətə malikdir. Bu kontekstdə, bugünkü hərəkət bazarın bu xəbəri əhəmiyyətli hesab etdiyini, lakin işə dair qavrayışını əsaslı şəkildə dəyişdirəcək bir şey olmadığını göstərir. Haqqında yazdığımız əvvəlki böyük hərəkət 7 gün əvvəl, Micron -un böyük günü AI -yönümlü çip tələbatının struktur olaraq təmin edilmədiyini göstərən xəbərlə səhmin 8.1% qazanc əldə etməsi idi ki, bu da avadanlıq istehsalçıları və tutum yaradan tökmə zavodları üçün müsbət xəbərdir. Yarımkeçirici istehsal avadanlıqları ( Applied Materials , Lam Research , KLA , ASML ) və tökmə zavodları ( TSMC , GlobalFoundries ) çip şirkətləri tutum genişləndirmələrini elan etdikdə faydalanır. Hər əlavə Micron kapital xərcləri alətləri təmin edən avadanlıq istehsalçılarına axır və Micron -un qurduğu hər yeni fab, prosesləri paylaşan tökmə zavodları üçün çoxillik gəlir axınıdır. UBS , Micron -un növbəti 5 ildə tutuma 50 milyard dollardan çox xərcləyəcəyini təxmin etdi. Sənaye orta alət intensivliyində, bu, milyardlarla avadanlıq sifarişidir.