Həddindən artıq Gəlirlər təhlilimiz Julius Bär Gruppe -nin 40.5% dəyərindən aşağı qiymətləndirildiyini göstərir. Bunu izləmə siyahınıza və ya portfelinizə əlavə edin, yaxud 202 daha yüksək keyfiyyətli dəyərindən aşağı qiymətləndirilmiş səhmləri kəşf edin. 10 analitikin proqnozlarına əsaslanaraq, səhm başına CHF39.72 sabit balans dəyərindən istifadə edərək, bu həddindən artıq gəlirlər səhm başına CHF108.87 daxili dəyərə çatmaq üçün kapitallaşdırılır. Hazırkı səhm qiyməti CHF64.82 ilə müqayisədə, bu, 40.5% daxili endirim deməkdir ki, bu da bu modeldə səhmin dəyərindən aşağı qiymətləndirildiyini göstərir. Julius Bär Gruppe üçün model, 12 analitikin gələcək Kapitalın Gəlirliliyi proqnozlarına əsaslanaraq, səhm başına CHF35.26 balans dəyəri və səhm başına CHF6.17 sabit EPS ilə başlayır. Orta Kapitalın Gəlirliliyi 15.53%, Kapitalın Dəyəri isə səhm başına CHF2.39 təşkil edir. Şirkətin qazanacağı gözlənilən məbləğ ilə bu kapital üçün ödəyəcəyi gözlənilən məbləğ arasındakı fərq səhm başına CHF3.78 həddindən artıq gəlir verir. Həddindən artıq Gəlirlər modeli, şirkətin səhmdar kapitalından nə dərəcədə effektiv istifadə etdiyini araşdırır, onun kapitalın gəlirliliyini bu kapitalın dəyəri ilə müqayisə edir və sonra bu əlavə gəlirləri gələcəyə proqnozlaşdırır. Simply Wall St hazırda Julius Bär Gruppe -yə 4/6 qiymətləndirmə balı verir. Bu, ənənəvi qiymətləndirmə yanaşmalarına və onların bu məqalənin sonunda əhatə olunacaq dəyər haqqında daha əhatəli düşüncə tərzi ilə necə müqayisə olunduğuna daha yaxından baxmağa imkan verir. Son xəbərlər Julius Bär Gruppe -yə kapital bazarları səhmlərinə davamlı marağın bir hissəsi kimi diqqət yetirmişdir, investorlar sərvət idarəçiliyi müəssisələrinin rəqiblərinə qarşı necə mövqe tutduğuna diqqət yetirirlər. Bu fon, investorlar risk və mükafatı yenidən qiymətləndirdikcə, səhmin 3 il ərzində 32.6% gəlirini və ilin əvvəlindən 1.5% azalmasını çərçivəyə salmağa kömək edir. Səhm qısa müddətdə kifayət qədər sabit olmuşdur, 7 günlük gəlir 0.7% azalmış və 30 günlük qazanc 1.1% olmuşdur. Daha uzunmüddətli mənzərə 1 il ərzində 27.2% və 5 il ərzində 34.8% gəlir göstərir. İnvestorlar Julius Bär Gruppe -nin CHF64.82 səviyyəsində hazırda yaxşı dəyər təklif edib-etmədiyini, yoxsa asan qazancların artıq geridə qalıb-qalmadığını düşünə bilərlər. Səhm portfelinizdəki vacib yeniləmələri heç vaxt qaçırmayın və səs-küyü aradan qaldırın. 7 milyondan çox investor Simply Wall St-ə pulsuz olaraq məlumatlı qalmaq üçün etibar edir. Yanaşma 2: Julius Bär Gruppe Qiymət vs Gəlirlər P/E nisbəti, səhmin dəyərini biznesin artıq yaratdığı gəlirlərlə əlaqələndirdiyi üçün gəlirli şirkətləri qiymətləndirməyin ümumi bir yoludur. İnvestorlar üçün bu, cari gəlirlərin neçə ilinin qiymətə daxil edildiyi barədə sürətli bir fikir verir. “Normal” P/E nə sayılır, gəlirlərin nə qədər sürətli artacağı gözlənilir və bu gəlirlərin nə qədər riskli göründüyündən asılıdır. Daha yüksək artım və daha aşağı qəbul edilən risk adətən daha yüksək P/E nisbətlərinə haqq qazandırır, daha yavaş artım və ya daha yüksək risk isə adətən daha aşağı P/E səviyyələrinə işarə edir. Julius Bär Gruppe hazırda 17.40x P/E ilə ticarət olunur. Bu, Kapital Bazarları sənayesinin orta P/E-si 17.12x və rəqiblərin orta göstəricisi 17.69x-ə yaxındır ki, bu da səhmin oxşar şirkətlərlə geniş şəkildə uyğun qiymətləndirildiyini göstərir. Simply Wall St-in Julius Bär Gruppe üçün Ədalətli Nisbəti 18.29x-dir. Bu Ədalətli Nisbət, gəlir artımı, mənfəət marjası, risk profili, sənaye və bazar dəyəri kimi faktorlara əsaslanaraq P/E-nin “nə olmalı” olduğuna dair xüsusi bir baxışdır, buna görə də rəqiblərlə və ya daha geniş sənaye ilə sadə müqayisədən daha irəli gedir. Cari P/E 17.40x Ədalətli Nisbət olan 18.29x-dən aşağıdır ki, bu da bu metrikaya görə səhmin mülayim şəkildə dəyərindən aşağı qiymətləndirildiyini göstərir. Nəticə: DƏYƏRİNDƏN AŞAĞI P/E nisbətləri bir hekayə danışır, bəs əsl fürsət başqa yerdədirsə necə? İcraçılara deyil, miraslara sərmayə qoymağa başlayın. Ən yaxşı 101 təsisçi tərəfindən idarə olunan şirkətimizi kəşf edin. Qərar Qəbulunuzu Təkmilləşdirin: Julius Bär Gruppe Hekayənizi Seçin Əvvəllər qiymətləndirməni anlamaq üçün daha yaxşı bir yol olduğu qeyd edilmişdi, buna görə də burada Hekayələr Julius Bär Gruppe haqqında fikrinizi ekranda gördüyünüz rəqəmlərlə əlaqələndirmək üçün sadə bir yol kimi təqdim olunur. Hekayə, bir şirkət haqqında inandığınız hekayədir, ədalətli dəyər, gələcək gəlir, qazanc və marjalar üçün fərziyyələrə çevrilir ki, artıq nisbətlərə təcrid olunmuş şəkildə baxmayasınız. Milyonlarla investor tərəfindən istifadə olunan Simply Wall St-in İcma səhifəsində Hekayələr bu hekayəni şəffaf maliyyə proqnozu ilə və sonra cari səhm qiyməti ilə birbaşa müqayisə edə biləcəyiniz ədalətli dəyərlə əlaqələndirməyə kömək edir ki, Julius Bär Gruppe -nin öz gözləntilərinizə əsasən cəlbedici, tam qiymətli və ya bahalı görünüb-görünmədiyinə qərar verəsiniz. Xəbərlər və ya gəlirlər kimi yeni məlumatlar yayımlandıqda Hekayələr avtomatik olaraq yenilənir. Julius Bär Gruppe -nin bir investoru daha güclü gəlirliliklə daha yüksək ədalətli dəyər fərz edə bilər, digəri isə daha mühafizəkar marjalarla daha aşağı ədalətli dəyər fərz edə bilər. Bu, özünüzlə yanaşı nəzərə almalı olduğunuz aydın bir fikir diapazonu verir. Julius Bär Gruppe hekayəsində daha çox şey olduğunu düşünürsünüz? Başqalarının nə dediyini görmək üçün İcmamıza daxil olun! Simply Wall St tərəfindən yazılmış bu məqalə ümumi xarakter daşıyır. Biz yalnız qərəzsiz metodologiyadan istifadə edərək tarixi məlumatlara və analitik proqnozlarına əsaslanan şərhlər təqdim edirik və məqalələrimiz maliyyə məsləhəti vermək məqsədi daşımır. Bu, hər hansı bir səhmi almaq və ya satmaq üçün tövsiyə təşkil etmir və sizin məqsədlərinizi və ya maliyyə vəziyyətinizi nəzərə almır. Biz sizə fundamental məlumatlara əsaslanan uzunmüddətli fokuslu təhlil təqdim etməyi hədəfləyirik. Qeyd edək ki, təhlilimiz ən son qiymətə həssas şirkət elanlarını və ya keyfiyyətli materialları nəzərə almaya bilər. Simply Wall St-in qeyd olunan səhmlərdə heç bir mövqeyi yoxdur. Bu məqalədə müzakirə olunan şirkətlərə BAER.SW daxildir. Bu məqalə ilə bağlı rəyiniz varmı? Məzmunla bağlı narahatlığınız varmı? Bizimlə birbaşa əlaqə saxlayın. Alternativ olaraq, editorial-team@simplywallst.com ünvanına e-poçt göndərin.