IDT (NYSE:IDT) çərşənbə günü üçüncü rübün gəlirləri ilə bağlı konfrans zəngini keçirdi. Aşağıda zəngin tam transkripti verilmişdir. Bu transkript sizə Benzinga API-ləri tərəfindən təqdim olunur. Bütün kataloqumuza real vaxt rejimində giriş əldə etmək üçün məsləhət almaq üçün lütfən https://www.benzinga.com/apis/ səhifəsinə daxil olun. IDT Korporasiyası NRS , Boss Money və Netafone -un böyüməsi ilə əlaqədar güclü maliyyə nəticələri barədə məlumat verdi, NRS -in təkrarlanan gəlirləri daha yüksək ticarət xidmətləri və SaaS ödəniş gəlirləri sayəsində artdı. Şirkət, aşağı marjalı pərakəndə satışdan yüksək marjalı rəqəmsal kanallara keçid yaşadı, bu da yeni federal pul köçürmə vergisi ilə sürətləndi və gələcək perspektivlərə müsbət təsir göstərdi. Netafone -un performansı ümumi marja yaxşılaşmaları və əlverişli xarici valyuta məzənnələrindən faydalandı, IDT isə illik dividendlərini 17% artırdı və səhmlərini geri aldı, bu da onun maliyyə sağlamlığına inamını əks etdirir. IDT , 2026-cı maliyyə ili üçün düzəldilmiş EBITDA proqnozunu 141-145 milyon dollardan 147-149 milyon dollara qaldırdı ki, bu da 2025-ci maliyyə ili ilə müqayisədə 12% artım deməkdir. Rəhbərlik, xüsusilə kiçik və orta bizneslərə yönəlmiş Agentic AI ilə uğurlu AI məhsul inkişafını və inteqrasiyasını vurğuladı. Səhmdar gəlirlərinə strateji diqqət artan dividendlər və səhm geri alımları ilə vurğulandı, potensial satınalmalar üçün güclü nağd pul ehtiyatlarını saxlamaq planı ilə. IDT Korporasiyasının 2026-cı maliyyə ilinin ikinci rübünün gəlirləri ilə bağlı konfrans zənginə xoş gəlmisiniz. Bütün iştirakçılar indi yalnız dinləmə rejimindədirlər. Rəhbərliyin çıxışlarından sonra sual-cavab sessiyası keçiriləcək. Konfrans zəngi zamanı operator köməyinə ehtiyacı olan hər kəs telefon klaviaturasında 0 düyməsini basmalıdır. Nəzərə alın ki, bu konfrans zəngi qeydə alınır. İndi sözü IDT Investor Relations -dan Bill Pereira -ya verirəm. Bill, başlaya bilərsiniz. Təşəkkür edirəm, John. Bugünkü təqdimatda IDT -nin Baş İcraçı Direktoru Shmuel Jonas və Baş Maliyyə Direktoru Marcelo Fisher 2026-cı il yanvarın 31-də başa çatan üç ay üçün IDT -nin maliyyə və əməliyyat nəticələrini müzakirə edəcəklər. Onların çıxışlarından sonra suallarınızı cavablandırmaqdan məmnun olacaqlar. Bu konfrans zəngi zamanı, istər onların çıxışlarında, istərsə də sonrakı sual-cavab sessiyasında edilən hər hansı gələcəyə yönəlik bəyanatlar, ümumi və ya xüsusi xarakterli olmasından asılı olmayaraq, faktiki nəticələrin Şirkətin gözləntilərindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənməsinə səbəb ola biləcək risklərə və qeyri-müəyyənliklərə məruz qalır. Bu risklər və qeyri-müəyyənliklər, IDT -nin dövri olaraq SEC -ə təqdim etdiyi hesabatlarda müzakirə olunan xüsusi risklər və qeyri-müəyyənliklərlə məhdudlaşmır. IDT , etdiyi və ya edə biləcəyi hər hansı gələcəyə yönəlik bəyanatları yeniləmək, yaxud faktiki nəticələrin proqnozlaşdırdıqlarından əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənməsinə səbəb ola biləcək amilləri yeniləmək öhdəliyini öz üzərinə götürmür. Təqdimatlarında və ya sual-cavab sessiyasında IDT -nin rəhbərliyi düzəldilmiş EBITDA , düzəldilmiş EBITDA marjası, GAAP olmayan səhm başına gəlir, NRS -in 40 balı qaydası və əməliyyat fəaliyyətlərindən əldə edilən düzəldilmiş xalis nağd pul daxil olmaqla GAAP olmayan düzəldilmiş ölçülərə istinad edə bilər. IDT -nin gəlir buraxılışında verilən cədvəllər bu GAAP olmayan ölçüləri ən yaxın müvafiq GAAP ölçüləri ilə uzlaşdırır. Nəzərə alın ki, IDT -nin gəlir buraxılışı IDT Korporasiyasının veb-saytının İnvestor Əlaqələri səhifəsində mövcuddur. Gəlir buraxılışı həmçinin SEC -ə 8k formasında təqdim edilmişdir. İndi sözü rübün nəticələri ilə bağlı şərhləri üçün Shmuel -ə verirəm. Təşəkkür edirəm Bill və zəngə qoşulan hər kəsə təşəkkür edirəm. NRS və Boss Money və Netafone -un yuxarı və aşağı xətt genişlənməsi bu rübdə də IDT -nin ümumi güclü nəticələrini təmin etdi. NRS -in təkrarlanan gəlirləri bu rübdə ticarət xidmətləri və SaaS ödəniş gəlirlərindəki böyük artımlar sayəsində illik müqayisədə artdı. Əlavə Ticarət Xidmətləri və SaaS böyüməsini təmin etmək və çatdırılma tərəfdaşlıqlarımızı genişləndirmək üçün təşəbbüslər üzərində irəliləyiş əldə etməyə davam edirik. Biz həmçinin fərqli pərakəndə satış vertikalları üçün təkliflər hazırlayırıq. Reklam və məlumat nəticələri gözlədiyimizdən aşağı oldu, çünki CPM (Min Başına Xərc) dərəcələrindəki azalmalar Boss Money -də gəlirlərə təzyiq göstərdi, rəqəmsal kanalımız illik müqayisədə əməliyyatların 17% artması ilə sənayeyə nisbətən daha yaxşı performans göstərməyə davam etdi. Əsasən nağd pulla həyata keçirilən əməliyyatlara tətbiq olunan yeni federal pul köçürmə vergisi yanvarın 1-də qüvvəyə mindi. Gözlənildiyi kimi, verginin tətbiqi müştərilərin aşağı marjalı pərakəndə satış kanalından yüksək marjalı rəqəmsal kanala miqrasiyasını sürətləndirdi və bu müsbət təsirləri növbəti rübdə görməyə başlayacaqsınız. Netafone -un aşağı xətti güclənən ümumi marjalarından və əməliyyat rıçaqından faydalanmağa davam edir və bu rübdə biz həmçinin əlverişli xarici valyuta məzənnələrindən dəstək aldıq. Gələcəyə baxaraq, AI təkliflərimiz çox müsbət müştəri rəyləri və artan xərclər yaradır. Bu erkən nəticələrə əsaslanaraq, biz kiçik və orta bizneslərə həm birbaşa, həm də kanal satışlarını hədəfləyən bazara çıxış strategiyası ilə Vahid Rabitə ilə problemsiz inteqrasiya olunmuş yeni bir təklif, Agentic AI , yazırıq. Ənənəvi rabitə güclü nağd pul generatoru olaraq qaldı. Seqment ikinci rübdə 19 milyon dollar düzəldilmiş EBITDA -ya töhfə verdi, bu da bir il əvvəlki rübdən azalma, lakin əvvəlki iki rübdəki ilə təxminən eyni idi. Son güclü maliyyə və əməliyyat performansımız, böyümə və perspektivimiz və balans hesabatımız səbəbindən, ikinci rübdə yenidən səhm geri aldıq və idarə heyətimiz illik dividendlərimizi 17% artıraraq ildə 28 sentə çatdırdı. İndi məndən daha istedadlı bir natiq olan Marcelo , maliyyə nəticələrimizi müzakirə edəcək. Mən həmçinin demədən keçə bilmərəm ki, ürəyimiz və dualarımız xaricdəki bütün əsgərlərimizlədir və ümid edirik ki, sağ-salamat evə qayıdacaqsınız. Təşəkkür edirəm. Shmuel , 2026-cı maliyyə ilinin ikinci rübünün maliyyə nəticələri ilə bağlı şərhlərim illik müqayisələrə fokuslanacaq. Biznesimizə mövsümi təsirləri bir kənara qoymaq üçün IDT ikinci rübdə bir neçə əsas konsolidasiya edilmiş maliyyə göstəricilərində rekord səviyyələrə çatdı: Ümumi mənfəət, ümumi mənfəət marjası, düzəldilmiş EBITDA , düzəldilmiş EBITDA marjası və GAAP olmayan səhm başına gəlir. Bu nəticələr son illik böyümə trayektoriyamızla çox uyğun idi. IDT -də əsas müsbət dinamika bir neçə ildir ki, eyni qalır. Yəni, konsolidasiya edilmiş nəticələrimiz getdikcə üç yüksək marjalı böyümə seqmentimizin – NRS , FinTech və Netafone -un artan töhfələrini əks etdirir, daha böyük, aşağı marjalı ənənəvi rabitə seqmentimizin töhfələri isə nisbətən daha az təsirli olur. Bu günə qədər hər üç böyümə seqmentimizin nağd pul axını töhfəsini artırma sürətindən məmnun qalmışıq. Ümumilikdə, bu üç seqment Q2 -də IDT -nin konsolidasiya edilmiş düzəldilmiş EBITDA -sının CAPEX çıxılmaqla 53% -ni təşkil etdi ki, bu da bir il əvvəlki rübdəki 45% ilə müqayisədə sərbəst nağd pul axını üçün bir göstərici kimi qəbul edilir. Bu davamlı rotasiya, üstəgəl ilin birinci yarısında əldə etdiyimiz güclü nəticələr və müsbət perspektivimiz nəzərə alınaraq, səhmdar gəlirlərinə ayırdığımız vəsaiti artırmağa başlamışıq. Shmuel artıq səhm geri alımımızın və dividendimizin artan səviyyələrini qeyd etdi. Mən yalnız əlavə etmək istəyirəm ki, dividendimizin artırılması ardıcıl ikinci il dividend artımını qeyd etdi və biz gələcək illərdə dividendi artırmağa davam edə biləcəyimizə ümid edir və gözləyirik. Həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, 26-cı maliyyə ilinin ilk altı ayında 15 milyon dollar səhm geri alımı bizi əvvəlki illərlə müqayisədə səhm geri alım sürətini aşmağa doğru istiqamətləndirir. Biz 2025-ci maliyyə ilində səhm geri alımlarına 18 milyon dollar , 24-cü maliyyə ilində isə 11 milyon dollar ayırmışdıq. İndi ilin qalan hissəsi üçün perspektivimizi müzakirə etmək istəyirəm. IDT , 26-cı maliyyə ili üçün konsolidasiya edilmiş düzəldilmiş EBITDA proqnozunu ilin əvvəlində paylaşdığımız 141-145 milyon dollar aralığından indi 147-149 milyon dollara qaldırdı. Bu yenidən işlənmiş proqnoz 5 milyon dollar düzəldilmiş EBITDA artımı və 2025-ci maliyyə ilinin faktiki göstəriciləri ilə müqayisədə 12% artım deməkdir. Proqnoz artımı Netafone -dakı hər bir seqmentimizdə müəyyən inkişafları əks etdirir. İlin əvvəlində verdiyimiz ilkin proqnoz AI məhsul inkişafına artan investisiyanın düzəldilmiş EBITDA böyüməsinə təzyiq göstərəcəyi fərziyyəsinə əsaslanırdı. Bu belə olmadı. Netafone komandası son dərəcə intizamlı olub və bu maliyyə ilində AI təkliflərini inkişaf etdirmək və təkmilləşdirmək üçün yalnız cüzi xərc artımları ilə əla irəliləyiş əldə edib. Bu yanaşma ikinci rübdə düzəldilmiş EBITDA -da illik müqayisədə 37% artım təmin edərək 3.9 milyon dollara çatdı ki, bu da bu maliyyə ilinin qalan hissəsi üçün gözlədiyimizdən daha güclü bir artım idi. Net Fund -un düzəldilmiş EBITDA böyümə sürətinin ilin ikinci yarısında böyümə təşəbbüslərinə artan investisiyanın BOSS Money -də gözlənildiyi kimi bir qədər mülayimləşəcəyini gözləyirik. Federal immiqrasiya siyasətləri və yanvarın 1-də qüvvəyə minən pul köçürmələrinə tətbiq olunan yeni federal vergi pul köçürmə sənayesinə böyük təsir göstərdi, şübhəsiz ki, lakin təsir əsasən rəqəmsal kanal vasitəsilə başlanan əməliyyatlardan daha çox pərakəndə agentlərdə başlanan əməliyyatlarda hiss olundu. Beləliklə, IDT daha yüksək gəlirli, lakin aşağı marjalı pərakəndə kanal əməliyyatlarından nisbətən daha aşağı gəlirli, lakin yüksək marjalı rəqəmsal kanal əməliyyatlarına sürətlənmiş rotasiyadan faydalandı. Bu rotasiya həmçinin BOSS Money Retail -də yaxın müddətli nağd pul yığımını maksimuma çatdırmaq qərarımızla sürətləndi. Nəticədə, yüksək marjalı rəqəmsal kanal əməliyyatlarımız illik müqayisədə 17% artdı. Bu, ikinci rübdə FinTech seqmentinin ümumi mənfəətində 15% artıma səbəb oldu. Biz həmçinin pul köçürmə biznesi miqyasını artırmağa davam etdikcə əhəmiyyətli xərc üstünlükləri əldə edirik, xüsusilə ödəniş agentlərimizlə daha yaxşı şərtlər müzakirə edərək, həmçinin AI -ni arxa ofis əməliyyatlarımıza inteqrasiya etməyə davam edərək. Daha güclü GP və daha səmərəli əməliyyatların birləşməsi bir il əvvəlki ilə müqayisədə düzəldilmiş EBITDA -da 44% artım təmin etdi ki, bu da ilkin proqnozumuzda nəzərdə tutduğumuz sürətdən xeyli irəli idi. Ənənəvi Rabitədə, telekommunikasiya bizneslərimizdən daha çox nağd pul çıxarmaq qabiliyyətimizdən bir daha çox məmnun qaldıq. Bu il bu günə qədər Bus Revolution zəng biznesimiz əsl fərqlənmə olub. Gəlirlər gözlədiyimiz və gələcəkdə də gözləməyə davam etdiyimiz kimi iki rəqəmli azalıb, lakin ümumi mənfəət son bir ildə sabit qalıb. BOSS Revolution komandası bu biznesin vahid iqtisadiyyatını əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdıran beynəlxalq əvvəlcədən ödənişli zəng planlarını inkişaf etdirmək və bazara çıxarmaq üçün heyrətamiz iş görüb və ənənəvi biznesin düzəldilmiş EBITDA -sının ilin ilk altı ayında bir il əvvəlki eyni dövrlə müqayisədə yalnız 3.5% azalmasına kömək edib ki, bu da ilkin proqnozumuzda gözlədiyimizdən daha aşağı azalma sürətini təmsil edir. Nəhayət, NRS Merchant Services və SET ödəniş gəlirləri gözləntilərimizi üstələdi. Lakin Shmuel -in qeyd etdiyi kimi, reklam bazarlarımızın müəyyən seqmentlərində CPM dərəcələrindəki daha geniş bazar yumşalması bu qazancları kompensasiya etdi, beləliklə düzəldilmiş EBITDA 26-cı maliyyə ili üçün 20-25% böyümə proqnozumuza nail olmaq üçün ilkin proqnozumuzla uyğun olaraq qalır. Ümumilikdə, bu il indiyə qədərki maliyyə nəticələrimizdən çox məmnunuq və dinamikamızı inkişaf etdirməyə davam edirik. İndi Shimon və mən suallarınızı cavablandırmaq üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Operator, sual-cavab üçün söz sizdədir. Sual-cavab sessiyası indi başlayacaq. Sual vermək istəyirsinizsə, telefon klaviaturasında Ulduz bir düyməsini basın. Təsdiq tonu xəttinizin sual növbəsində olduğunu göstərəcək. Sualınızı növbədən çıxarmaq istəyirsinizsə, Ulduz iki düyməsini basa bilərsiniz. Dinamik avadanlıqdan istifadə edən iştirakçılar üçün ulduz düymələrini basmadan əvvəl telefon dəstəyini götürmək lazım ola bilər. Zəhmət olmasa, siyahını yığana qədər bir an gözləyin. İlk sualımız