Təxminən 12 milyard dollar dəyərində aktivlərə məsləhət verən Mill Creek -in əlavə edilməsi Pathstone -un regional mövcudluğunu dərinləşdirir və ultra-yüksək sərvətli ailələrə, tək ailə ofislərinə və qurumlara xidmət göstərmək məqsədi daşıyan Pathstone -un istedad bazasını, xidmətlərini və imkanlarını daha da gücləndirir. FILADELFİYA , 4 iyun 2026 /PRNewswire/ -- Birləşmiş Ştatlar da ultra-yüksək sərvətli ailələrə, t ək ailə ofislərinə və qurumlara xidmət göstərən özəl, çoxnəsilli sərvət idarəetmə və ailə ofisi firması Pathstone , bu gün 2026-cı il iyunun 1-dən etibarən Mill Creek Capital Advisors, LLC ("Mill Creek") ilə birləşdiyini elan etdi. Birləşmə, dərin uyğun mədəniyyətlərə və dəyərlərə, həmçinin müstəsna müştəri təcrübəsinə ortaq öhdəliyə malik iki firmayı bir araya gətirir. 2006-cı ildə qurulan və Pensilvaniya ştatının Konşohoken şəhərində yerləşən Mill Creek , təxminən 450 ailəyə və quruma xidmət göstərən, təxminən 12 milyard dollar dəyərində aktivləri təmsil edən müstəqil bir RIA -dır. Pathstone -un Nyu-Taun Skver , PA -dakı mövcud ofisi ilə birlikdə, birləşmiş firma Filadelfiya metro bölgəsində ən böyük müstəqil RIA izlərindən birinə sahibdir və uzunmüddətli tarixə və qarşılıqlı hörmətə malik iki ofisi birləşdirəcəkdir. Qəsdən Böyümə üçün Ortaq Vizyon Pathstone -un böyüməyə yanaşması, daha böyük miqyasın müştərilərin təcrübəsini artırması, imkanları genişləndirməsi və təşkilat daxilində komanda üzvləri üçün mənalı imkanlar yaratması inancına əsaslanır. Mill Creek ilə birləşmə bu fəlsəfəni əks etdirir. Mill Creek Capital Advisors -un baş icraçı direktoru Joshua Gross , "İlk söhbətlərimizdən bəri, Pathstone və Mill Creek -in ən vacib olan şeylər haqqında ortaq bir baxışa sahib olduğu aydın idi: müştərilərə dərinlik, qayğı, obyektivlik və davamlılıqla xidmət etmək" dedi. " Pathstone -un mədəniyyəti, imkanları və uzunmüddətli oriyentasiyası bunu müştərilərimiz və komandamız üçün təbii bir növbəti addım etdi." Pathstone -un baş icraçı direktoru Matt Fleissig , " Mill Creek müstəsna bir komanda, dərin müştəri əlaqələri və Filadelfiya bölgəsində yüksək hörmətli bir mövcudluq gətirir" dedi. "Birlikdə olmaq, ultra-yüksək sərvətli ailələrə, tək ailə ofislərinə və qurumlara Filadelfiya da və ondan kənarda Pathstone -dan gözlədikləri fərdiləşdirilmiş, fərqli məsləhətləri vermək qabiliyyətimizi gücləndirir." Birləşmə haqqında Mill Creek və Pathstone arasında onilliklər boyu tanışlığa baxmayaraq, birləşmə ilə bağlı rəsmi danışıqlar yalnız 2025-ci ilin yayında başladı. Həmin ilk görüşdə hər iki tərəf tez bir zamanda ortaq bir vizyonu, dəyərlər sistemini və həm müştəri, həm də işçi təcrübəsinə olan öhdəliyi tanıdı. Bu uyğunlaşma, sonrakı aylarda müzakirələr irəlilədikcə təməl rolunu oynadı. Əsas əməliyyatın əsas məqamları bunlardır: Mill Creek təxminən 12 milyard dollar dəyərində aktivlərə məsləhət verir. Mill Creek təxminən 450 ailəyə və quruma xidmət göstərir. Birləşmə Pathstone -a 46 peşəkar əlavə edir. 2026-cı il iyunun 1-də qüvvəyə minib. Birləşmə Pathstone -un Filadelfiya bölgəsindəki mövcudluğuna əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Birləşmiş təşkilatın hazırda 120-dən çox komanda üzvü var və Konşohoken və Nyu-Taun Skver ofisləri arasında təxminən 30 milyard dollar dəyərində aktivlərə məsləhət verir. Colchester Partners, LLC maliyyə məsləhətçisi, Cozen O'Connor, LLP isə Mill Creek -ə hüquqi məsləhətçi kimi xidmət göstərmişdir. Alston & Bird LLP Pathstone -a hüquqi məsləhətçi kimi xidmət göstərmişdir. Pathstone haqqında Pathstone , əhəmiyyətli sərvətə malik şəxslərə və ailələrə, ailə ofislərinə və qurumlara xidmət göstərən bir investisiya və sərvət məsləhət firmasıdır. Pathstone , investisiya məsləhəti, sərvət və miras planlaması, peşəkar xidmətlər və həyat tərzi idarəetməsinin bir çox aspektlərini daxili olaraq təqdim edir və yüksək fərdiləşdirilmiş müştəri təcrübəsinə inteqrasiya edir. Bir neçə əsas müştəriyə xidmət göstərmək üçün 2010-cu ildə qurulan Pathstone , o vaxtdan bəri 22 ofisdə ( 31 dekabr 2025-ci il tarixinə filial firmaları daxil olmaqla, təxminən 185 milyard dollar ümumi aktivlərlə ( Pathstone Family Office LLC [ 125 milyard dollar ] üstəgəl filial firmaları [ 62 milyard dollar ] 31 dekabr 2025-ci il tarixinə; idarəetmə altında olan tənzimləyici aktivlər, məsləhət altında olan aktivlər və idarəetmə altında olan aktivlər daxildir) 775-dən çox komanda üzvünə qədər böyümüşdür. Pathstone , əhəmiyyətli işçi iştirakı ilə özəl mülkiyyətdədir və Kelso & Company ("Kelso") və Lovell Minnick Partners ("LMP") tərəfindən dəstəklənir. Mill Creek Capital Advisors haqqında 2006-cı ildə qurulan Mill Creek Capital Advisors , Filadelfiya bölgəsində yerləşən müstəqil qeydiyyatdan keçmiş investisiya məsləhətçisidir. Firma, təxminən 12 milyard dollar dəyərində məsləhət/idarəetmə altında olan aktivlərlə ultra-yüksək sərvətli ailələrə, tək ailə ofislərinə və qurumlara məsləhət və investisiya idarəetmə xidmətləri göstərir. Mill Creek , obyektiv məsləhət, fərdiləşdirilmiş investisiya həlləri və uzunmüddətli əlaqələr idarəetməsi vasitəsilə müştərilərə sərvətin mürəkkəbliklərini sadələşdirməyə kömək etməyə sadiqdir. Media sorğuları: KCSA Strateji Kommunikasiyalar Kristin Cwalinski [email protected] MƏNBƏ Pathstone