477 milyon dollar idarə edən keçmiş wirehouse məsləhətçisi, ultra-yüksək sərvətə malik ailələrə xidmət edən müstəqil firma qurur. MİAMİ , 5 iyun 2026 /PRNewswire/ -- Elit maliyyə məsləhətçilərinə daha çox azadlıq, çeviklik, nəzarət və seçim imkanı ilə inkişaf etməyə kömək edən sənaye lideri hibrid RIA Sanctuary Wealth (Sanctuary) , Valen Private Capital, LLC -ni və onun təsisçisi John Durham, J.D., LL.M. -i ən yeni Tərəfdaş Firması olaraq qarşılayır. Keçmiş Merrill Lynch məsləhətçisi, seçilmiş bir qrup ailə üçün ümumilikdə 477 milyon dollar dəyərində aktivlərə nəzarət etdikdən sonra Sanctuary -ə qoşulur. Sanctuary Wealth -in Sərvət İdarəetmə üzrə Prezidenti Vince Fertitta , " John on illərdir ki, eksklüziv bir qrup ailənin ehtiyacları ətrafında yüksək ixtisaslaşmış bir təcrübə qurmuşdur" dedi. "Öz firmasını qurmağı və böyük zəhmətlə qurduğu aktivləri açmağı düşündüyü zaman, John -un əsas prioriteti, xidmət etdiyi ailələr üçün genişləndirilmiş xidmətlər və həllər vizyonunu həyata keçirməyə imkan verəcək UHNW imkanlarına malik möhkəm bir platforma idi. Bir wirehouse mühitinin məhdudiyyətlərindən azad olaraq, o, indi müştərilərinin həyatında daha əhəmiyyətli rol oynamaq və onlara fərdi, hərtərəfli məsləhətlər vermək mövqeyindədir. Valen Private Capital , əhəmiyyətli sərvətə, mürəkkəb balans hesabatlarına və çoxnəsilli planlaşdırma ehtiyaclarına malik bir çox ailə daxil olmaqla, konsentrasiyalı bir qrup ailəyə xidmət etmək üçün qurulmuşdur. Firma, investisiya idarəçiliyini, planlaşdırma koordinasiyasını və yüksək səviyyəli xidməti birləşdirərək, ailələrə kapital, məsuliyyət və miras haqqında düşünülmüş qərarlar verməyə kömək etməyə fokuslanır. Firma, ailələrə növbəti nəsli miras qalmış sərvətdən kənarda özlərinə məxsus bir şey qurmağa həvəsləndirməyi hədəfləyir. Durham , işinə və müştəri təcrübəsinə daha çox nəzarət etmək məqsədilə Sanctuary -ə qoşulan ən son keçmiş wirehouse məsləhətçisidir. Sanctuary -nin modeli, məsləhətçilərə mürəkkəb müştəri əlaqələrini dəstəkləmək üçün lazım olan investisiya, planlaşdırma, texnologiya və əməliyyat resurslarına çıxış təmin edərkən, öz məqsədlərinə uyğun əlaqə strukturunu seçməyə imkan verir. Durham , "Müstəqilliyi qiymətləndirərkən, müştərilərimi başqasının modelinə məcbur etmədən, Valen Private Capital -i müştərilərim ətrafında qurmağa imkan verəcək bir tərəfdaş istəyirdim" dedi. " Sanctuary , axtardığım çeviklik, təcrübəli dəstək və UHNW resurslarının birləşməsini təklif etdi, eyni zamanda qurduğum firmaya nəzarəti saxlamağa imkan verdi. Bu, mənim, ailəm və xidmət etdiyimiz ailələr üçün vacib idi." Durham -ın sərvət idarəçiliyi sahəsində 25 ildən çox təcrübəsi var. O, 2004-cü ildə Merrill Lynch -ə qoşulmuş, burada əhəmiyyətli sərvətə malik fərdlər və ailələr üçün fərdi həllər hazırlamışdır. O, Delaware Hüquq Məktəbi ndən Hüquq Doktoru dərəcəsini və Villanova Universiteti Hüquq Məktəbi ndən Vergi Hüququ üzrə Magistr dərəcəsini almışdır. Durham həmçinin Villanova Universiteti Hüquq Məktəbi ndən Əmlak Planlaşdırma Sertifikatına malikdir. Ən son New York -da Merrill Lynch -də Sərvət İdarəetmə Mütəxəssisi olan Benjamin Durham , Valen Private Capital -ə Tərəfdaş və Maliyyə Planlaşdırma Direktoru olaraq qoşulur. İllərdir John Durham ilə köməkçi kimi işləyən Lisa Downey də yeni firmaya qoşulmuşdur. Sanctuary Wealth -in CEO-su Adam Malamed , " Valen Private Capital , Sanctuary -i seçməyə davam edən mürəkkəb məsləhətçi növünü əks etdirir" dedi. " John , sadəcə qoşulmaq üçün bir yerdən daha çox şey istəyirdi. O, qurduğu işə hörmət edəcək, müştəriləri üçün mövcud resursları gücləndirəcək və zamanla dəyər yaratmaq üçün ona yer verəcək bir platforma istəyirdi. Biz John , Ben və Lisa -nı Sanctuary -də qarşılamaqdan məmnunuq və Valen Private Capital -i bu növbəti mərhələdə dəstəkləməyi səbirsizliklə gözləyirik." Sanctuary Wealth haqqında: Sanctuary , mürəkkəb müstəqil sərvət idarəçiliyi firmalarına hərtərəfli sərvət idarəçiliyi həlləri, platforma tərəfdaşlıqları və strateji kapital investisiyaları təmin edən aparıcı hibrid RIA -dır. Tərəfdaş Müstəqillik modeli vasitəsilə Sanctuary , daha çox azadlıq, çeviklik, nəzarət və seçim axtaran məsləhətçilərə böyük maliyyə institutlarından keçid etməyə və özlərinə məxsus davamlı bizneslər qurmağa kömək edir. Sanctuary Wealth , elit wirehouse-dan ayrılan məsləhətçilərə xidmət etmək üçün qurulmuşdur. Bu gün Sanctuary , inteqrasiya olunmuş texnologiya, marketinq, əməliyyatlar və möhkəm, açıq arxitekturalı platforma ilə böyüyən tərəfdaş firmalar və biznes modelləri icmasını dəstəkləyir, məsləhətçilərə ən yüksək səviyyədə müştərilərə xidmət etməyə və uzunmüddətli müəssisə dəyəri yaratmağa imkan verir. Sanctuary Wealth üçün Media Əlaqə: Donald Cutler Haven Tower Group 424-317-4864 [email protected] MƏNBƏ Sanctuary Wealth