DLO almaq üçün yaxşı səhmdirmi? Biz M. V. Cunha tərəfindən MVC Investing -in Substack -də DLocal Limited haqqında müsbət tezislə qarşılaşdıq. Bu məqalədə biz DLO haqqında müsbət tezisi ümumiləşdirəcəyik. DLocal Limited -in səhmləri 8 iyun tarixinə 11.49 dollar səviyyəsində ticarət edilirdi. Yahoo Finance -ə görə, DLO -nun son və proqnozlaşdırılan P/E nisbətləri müvafiq olaraq 18.39 və 13.53 idi. Pachai Leknettip/Shutterstock.com DLocal Limited , törəmə şirkətləri ilə birlikdə, dünya üzrə ödəniş emalı xidmətləri göstərir. DLO 2025-ci ilin dördüncü rübündə yüksək dərəcədə cəlbedici performans göstərərək, inkişaf etməkdə olan bazarlarda dominant transsərhəd ödəniş infrastrukturu təminatçısı kimi mövqeyini gücləndirdi. Ümumi Ödəniş Həcmi ( TPV ) rekord 13.1 milyard dollara çatdı ki, bu da illik müqayisədə 70% , rüblük müqayisədə isə 26% artım deməkdir. Bu, ardıcıl beşinci rübdə 50%-dən çox illik artımı qeyd edir və sürətlənən miqyası vurğulayır. Tam illik TPV 40.8 milyard dollar təşkil edib ki, bu da illik müqayisədə 60% artım və 2020-ci ildən bəri 82% CAGR deməkdir. Daha çox oxuyun: 15 AI Səhmləri İnvestorları Səssizcə Zəngin Edir Daha çox oxuyun: Dəyərindən Aşağı Qiymətləndirilmiş AI Səhmləri Kütləvi Qazanclar Üçün Hazırdır: 10000% Yüksəliş Potensialı Artım ödənişlərin qəbulu, ödənişlər, yerli-yerli və transsərhəd axınlar üzrə geniş əhatəli idi, xüsusilə Braziliya , Meksika , Cənubi Afrika və Misir kimi əsas coğrafiyalarda dərin genişlənmə ilə dəstəklənən tələb üzrə çatdırılma, elektron ticarət, pul köçürmələri və reklamda güclü artım müşahidə olundu. Gəlir 337.9 milyon dollara çatdı ki, bu da illik müqayisədə 65% artım deməkdir və 1 milyard dollarlıq illik mərhələni keçdi. Ümumi mənfəət isə 115.8 milyon dollara yüksəldi ki, bu da idarəetmənin dəyər yaratmağa məhdudiyyət deyil, strategiyanın nəticəsi kimi vurğuladığı 0.88% -lik aşağı xalis gəlir nisbətinə baxmayaraq, miqyasın davamlı monetizasiyasını əks etdirir. Düzəliş edilmiş EBITDA illik müqayisədə 38% artaraq 78.4 milyon dollara , xalis gəlir isə illik müqayisədə 87% artaraq 55.6 milyon dollara çatdı ki, bu da güclü əməliyyat rıçaqını və mənfəətliliyin keyfiyyətinin yaxşılaşdığını nümayiş etdirir. Sərbəst pul axını 64.9 milyon dollara çatdı ki, bu da illik müqayisədə 100% artım və 117% konversiya deməkdir, bu da müstəsna pul yaranmasını vurğulayır. Kapitalın gəlirliliyi 35% -ə yüksəldi, NRR isə demək olar ki, tamamilə mövcud tacirlər tərəfindən idarə olunan heyrətamiz 162% -ə çatdı ki, bu da güclü daxili böyümə görünürlüyünü gücləndirir. İdarəetmə 2026-cı il üçün TPV artımını 50–60% , ümumi mənfəət artımını 22.5–27.5% və əməliyyat mənfəəti artımını 27.5–32.5% proqnozlaşdırdı ki, bu da miqyasda davamlı genişlənməni vurğulayır. Kapital gəlirləri 300 milyon dollarlıq geri alış proqramı və dividendlərin başlanması ilə gücləndirildi ki, bu da cari səviyyələrdə birləşmiş ~9–10% səhmdar gəlirliliyi deməkdir. İnkişaf etməkdə olan bazarların davamlı rəqəmsallaşması, dərin tacir genişlənməsi və BNPL , stabilkoinlər və AI -yönümlü ticarət kimi yeni məhsulların potensial monetizasiyası ilə idarə olunan uzunmüddətli yüksəliş potensialı ilə DLocal güclü şəkildə birləşməyə hazırlaşır, investisiya vəziyyəti miqyas, mənfəətlilik və pul yaranmasının yaxınlaşması ilə əhəmiyyətli yüksəliş potensialını nəzərdə tutur. Əvvəllər, biz 2025-ci ilin martında Oliver | MMMT Wealth tərəfindən DLocal Limited (DLO) haqqında müsbət tezisi əhatə etmişdik ki, bu da onun inkişaf etməkdə olan bazarlarda ödəniş üstünlüyünü, tənzimləmə mürəkkəbliyi üstünlüyünü və qısamüddətli dəyişkənliyə baxmayaraq uzunmüddətli rəqəmsallaşma yönümlü böyümə potensialını vurğulamışdı. DLO -nun səhm qiyməti bizim əhatəmizdən bəri təxminən 17.96% artıb. M. V. Cunha oxşar fikri bölüşür, lakin 2025-ci ilin dördüncü rübündə rekord icranı, 70% illik TPV artımını, 162% NRR -i və 2026-cı il üçün 50–60% TPV artımını kapital gəlirləri və yaxşılaşan mənfəətliliklə vurğulayır. DLocal Limited hedcinq fondları arasında ən populyar 40 səhm siyahımızda deyil. Məlumat bazamıza görə, birinci rübün sonunda 26 hedcinq fondu portfelində DLO -nu saxlayırdı ki, bu da əvvəlki rübdə 28 idi. DLO -nun investisiya kimi riskini və potensialını qəbul etsək də, bizim inamımız bəzi AI səhmlərinin daha yüksək gəlir gətirmək və bunu daha qısa müddətdə etmək üçün daha böyük vəd verdiyi inancındadır. Əgər DLO -dan daha perspektivli və 10,000% yüksəliş potensialına malik bir AI səhmi axtarırsınızsa, bu ən ucuz AI səhmi haqqında hesabatımıza baxın. Açıqlama: Yoxdur.