Vəsaitlərin OrbiMed Satınalma Müqaviləsinin ödənilməsi üçün istifadə edilməsi, maliyyə çevikliyini artırması gözlənilir. Əlavə vəsaitlər ən azı 75% mükafatla məhdudlaşdırılmış çağırışın ödənilməsi və potensial seyreltməni azaltmaq üçün 25 milyon dollara qədər adi səhmlərin geri alınması üçün istifadə olunacaq. Qalan kapital ümumi korporativ məqsədlər və MRD biznesində fürsətçi təşəbbüslər üçün istifadə ediləcək. SEATTLE , 15 iyun 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Adaptive Biotechnologies Corporation (“Adaptive Biotechnologies”) (Nasdaq: ADPT ) bu gün bazar və digər şərtlər daxilində, 2031-ci ildə ödənilməli olan 250 milyon dollar ümumi əsas məbləğdə konvertasiya edilə bilən baş senior istiqrazların (“istiqrazlar”) 1933-cü il tarixli Qiymətli Kağızlar Qanununun (“Qiymətli Kağızlar Qanunu”) 144A Qaydasına əsasən ixtisaslı institusional alıcılar olduğuna inanılan şəxslərə özəl təklifini elan etdi. Adaptive Biotechnologies həmçinin istiqrazların ilkin alıcılarına, istiqrazların ilk buraxıldığı tarixdən etibarən 13 gün ərzində əlavə 37.5 milyon dollar ümumi əsas məbləğdə istiqraz almaq üçün seçim hüququ verməyi gözləyir. İstiqrazlar Adaptive Biotechnologies -in baş, təminatsız öhdəlikləri olacaq, yarımillik olaraq faiz ödəniləcək və 1 iyul 2031-ci ildə, əvvəlcədən geri alınmadığı, ödənilmədiyi və ya konvertasiya edilmədiyi təqdirdə, müddəti bitəcək. İstiqraz sahibləri müəyyən şərtlər daxilində və müəyyən dövrlərdə istiqrazlarını konvertasiya etmək hüququna malik olacaqlar. Adaptive Biotechnologies , öz seçimi ilə, konvertasiyaları nağd pul, adi səhmləri və ya nağd pul və adi səhmlərinin kombinasiyası ilə ödəyəcək və ya təhvil verəcək. İstiqrazlar, 1 iyul 2029-cu il tarixindən etibarən və ya ondan sonra, və müddəti bitmə tarixindən dərhal əvvəlki 40-cı planlaşdırılmış ticarət gününə qədər, Adaptive Biotechnologies -in seçimi ilə istənilən vaxt, tamamilə və ya qismən (müəyyən məhdudiyyətlərə tabe olaraq) nağd pul ilə geri alına bilər, lakin yalnız Adaptive Biotechnologies -in adi səhmlərinin bir səhm üçün son bildirilən satış qiyməti müəyyən bir müddət ərzində konvertasiya qiymətinin 130%-ni keçərsə və müəyyən digər şərtlər yerinə yetirilərsə. Bundan əlavə, istiqrazlar, istənilən vaxt Adaptive Biotechnologies -in seçimi ilə, tamamilə və qismən deyil, geri alına bilər, əgər qalan istiqrazların ümumi əsas məbləği ilkin olaraq buraxılmış istiqrazların ümumi əsas məbləğinin 15%-dən az olarsa və müəyyən digər şərtlər yerinə yetirilərsə. Geri alma qiyməti geri alınacaq istiqrazların əsas məbləğinə, üstəgəl yığılmış və ödənilməmiş faizlərə (əgər varsa), geri alma tarixinə qədər, lakin bu tarix daxil olmamaqla bərabər olacaq. Əgər “fundamental dəyişiklik” təşkil edən müəyyən korporativ hadisələr baş verərsə, o zaman, məhdud bir istisna ilə, istiqraz sahibləri Adaptive Biotechnologies -dən istiqrazlarını nağd pul ilə geri almağı tələb edə bilərlər. Geri alma qiyməti geri alınacaq istiqrazların əsas məbləğinə, üstəgəl yığılmış və ödənilməmiş faizlərə (əgər varsa), müvafiq geri alma tarixinə qədər, lakin bu tarix daxil olmamaqla bərabər olacaq. Faiz dərəcəsi, ilkin konvertasiya dərəcəsi və istiqrazların digər şərtləri təklifin qiymətləndirilməsi zamanı müəyyən ediləcək. Adaptive Biotechnologies təklifdən əldə edilən xalis gəlirlərin bir hissəsini aşağıda təsvir edilən məhdudlaşdırılmış çağırış əməliyyatlarına daxil olma xərclərini maliyyələşdirmək üçün istifadə etməyi planlaşdırır. Adaptive Biotechnologies təklifdən əldə edilən xalis gəlirlərin 25 milyon dollara qədərini, təklifin qiymətləndirilməsi ilə eyni vaxtda, istiqrazların ilkin alıcılarından biri və ya onun filialı vasitəsilə həyata keçirilən özəl danışıqlar yolu ilə adi səhmlərinin geri alınması üçün istifadə etməyi gözləyir. Adaptive Biotechnologies təklifdən əldə edilən xalis gəlirlərin qalan hissəsini OrbiMed Satınalma Müqaviləsinin ödənilməsi, ümumi korporativ məqsədlər və MRD biznesində fürsətçi təşəbbüslər üçün istifadə etməyi planlaşdırır. Əgər ilkin alıcılar əlavə istiqrazlar almaq hüququndan istifadə edərlərsə, o zaman Adaptive Biotechnologies əlavə xalis gəlirlərin bir hissəsini aşağıda təsvir edilən əlavə məhdudlaşdırılmış çağırış əməliyyatlarına daxil olma xərclərini maliyyələşdirmək üçün istifadə etməyi planlaşdırır. Yuxarıda təsvir edilən Adaptive Biotechnologies -in adi səhmlərinin eyni vaxtda geri alınması, bu geri almaların olmaması halında olduğundan daha yüksək qiymətlərlə ticarət edilməsinə səbəb ola bilər ki, bu da Adaptive Biotechnologies -in təklif etdiyi istiqrazlar üçün daha yüksək ilkin konvertasiya qiymətinə səbəb ola bilər. İstiqrazların qiymətləndirilməsi ilə əlaqədar olaraq, Adaptive Biotechnologies -ə məlumat verilib ki, təkliflə bağlı Adaptive Biotechnologies -in maliyyə məsləhətçisi olan J. Wood Capital Advisors LLC (“JWCA”), təkliflə eyni vaxtda, ilkin alıcılardan biri və ya onun filialı vasitəsilə institusional investorlarla özəl danışıqlar yolu ilə 10 milyon dollara qədər adi səhm almağı planlaşdırır (“JWCA Satınalması”). İstiqrazların qiymətləndirilməsi ilə əlaqədar olaraq, Adaptive Biotechnologies bir və ya daha çox ilkin alıcı və ya onların filialları və ya bir və ya daha çox digər maliyyə institutu (“opsiyon qarşı tərəfləri”) ilə özəl danışıqlar yolu ilə məhdudlaşdırılmış çağırış əməliyyatlarına daxil olmağı gözləyir. Məhdudlaşdırılmış çağırış əməliyyatlarının, istiqrazlara tətbiq edilənə əhəmiyyətli dərəcədə oxşar seyreltmə əleyhinə düzəlişlərə tabe olaraq, ilkin olaraq istiqrazların əsasını təşkil edəcək Adaptive Biotechnologies -in adi səhmlərinin sayını əhatə etməsi gözlənilir. Əgər ilkin alıcılar əlavə istiqrazlar almaq hüququndan istifadə edərlərsə, o zaman Adaptive Biotechnologies opsiyon qarşı tərəfləri ilə əlavə məhdudlaşdırılmış çağırış əməliyyatlarına daxil olmağı gözləyir. Məhdudlaşdırılmış çağırış əməliyyatlarının, istiqrazların hər hansı bir konvertasiyası zamanı Adaptive Biotechnologies -in adi səhmlərinin potensial seyreltməsini ümumiyyətlə azaltması və/və ya istiqrazların konvertasiyası zamanı Adaptive Biotechnologies -in konvertasiya edilmiş istiqrazların əsas məbləğindən artıq ödəməli olduğu hər hansı potensial nağd ödənişləri kompensasiya etməsi gözlənilir. Lakin, əgər Adaptive Biotechnologies -in adi səhmlərinin bir səhm üçün bazar qiyməti, məhdudlaşdırılmış çağırış əməliyyatlarının şərtlərinə əsasən ölçüldüyü kimi, məhdudlaşdırılmış çağırış əməliyyatlarının tavan qiymətini keçərsə, o zaman seyreltmə baş verəcək və/və ya bu potensial nağd ödənişlərin kompensasiyası olmayacaq, hər iki halda, bazar qiyməti məhdudlaşdırılmış çağırış əməliyyatlarının tavan qiymətini keçdiyi dərəcədə. Məhdudlaşdırılmış çağırış əməliyyatlarının ilkin hedcinqlərini qurmaqla əlaqədar olaraq, opsiyon qarşı tərəfləri və ya onların müvafiq filialları Adaptive Biotechnologies -in adi səhmləri ilə bağlı müxtəlif törəmə əməliyyatlara daxil olmağı və/və ya istiqrazların qiymətləndirilməsi ilə eyni vaxtda və ya qısa müddət sonra Adaptive Biotechnologies -in adi səhmlərini almağı gözləyirlər. Bu fəaliyyət, eləcə də JWCA Satınalması , o zaman Adaptive Biotechnologies -in adi səhmlərinin və ya istiqrazlarının bazar qiymətini artıra (və ya hər hansı bir azalmanın ölçüsünü azalda) bilər. Bundan əlavə, opsiyon qarşı tərəfləri və ya onların müvafiq filialları istiqrazların qiymətləndirilməsindən sonra və istiqrazların müddəti bitməzdən əvvəl ikinci dərəcəli bazar əməliyyatlarında Adaptive Biotechnologies -in adi səhmləri ilə bağlı müxtəlif törəmə əməliyyatlara daxil olaraq və ya onları ləğv edərək və/və ya Adaptive Biotechnologies -in adi səhmlərini və ya digər qiymətli kağızlarını alaraq və ya sataraq hedcinq mövqelərini dəyişdirə bilərlər (və (x) istiqrazların konvertasiyası ilə bağlı hər hansı müşahidə dövründə və ya hər hansı fundamental dəyişikliklə əlaqədar Adaptive Biotechnologies tərəfindən istiqrazların hər hansı geri alınmasından sonra bunu etmə ehtimalı var və (y) hər hansı fundamental dəyişikliklə əlaqədar olmayan Adaptive Biotechnologies tərəfindən istiqrazların hər hansı geri alınmasından sonra bunu edə bilərlər). Bu fəaliyyət, eləcə də JWCA Satınalması , Adaptive Biotechnologies -in adi səhmlərinin və ya istiqrazlarının bazar qiymətində artım və ya azalmaya səbəb ola və ya ondan qaça bilər ki, bu da istiqrazları konvertasiya etmək qabiliyyətinə təsir edə bilər və, əgər fəaliyyət istiqrazların konvertasiyası ilə bağlı hər hansı müşahidə dövründə baş verərsə, istiqraz sahiblərinin istiqrazların konvertasiyası zamanı alacaqları səhmlərin sayına və əvəzin dəyərinə təsir edə bilər. İstiqrazların və istiqrazların konvertasiyası zamanı buraxıla bilən hər hansı adi səhmlərin təklifi və satışı Qiymətli Kağızlar Qanunu və ya hər hansı digər qiymətli kağızlar qanunları əsasında qeydiyyata alınmamışdır və alınmayacaqdır, və istiqrazlar və hər hansı belə səhmlər Qiymətli Kağızlar Qanununun və hər hansı digər tətbiq olunan qiymətli kağızlar qanunlarının qeydiyyat tələblərindən azad olmaqla və ya onlara tabe olmayan bir əməliyyat çərçivəsində təklif edilə və ya satıla bilməz. Bu press-reliz istiqrazları və ya istiqrazların konvertasiyası zamanı buraxıla bilən hər hansı adi səhmləri satmaq təklifi və ya almaq təklifinin tələbi təşkil etmir, nə də belə bir təklifin, satışın və ya tələbin qanunsuz olacağı hər hansı bir ştatda və ya digər yurisdiksiyada istiqrazların və ya hər hansı belə səhmlərin satışı olmayacaqdır. Adaptive Biotechnologies haqqında Adaptive Biotechnologies (“biz” və ya “bizim”) adaptiv immun sisteminin daxili biologiyasından istifadə edərək xəstəliklərin diaqnozu və müalicəsini dəyişdirməyə yönəlmiş kommersiya mərhələsində olan bir biotexnologiya şirkətidir. Biz inanırıq ki, adaptiv immun sistemi təbiətin əksər xəstəliklər üçün ən dəqiq tənzimlənmiş diaqnostik və terapevtik vasitəsidir, lakin onu deşifrə edə bilməmək tibb ictimaiyyətinin onun imkanlarından tam istifadə etməsinə mane olmuşdur. Bizim mülkiyyətli immun tibb platformamız adaptiv immun sisteminin böyük genetikasını miqyas, dəqiqlik və sürətlə aşkar edir və tərcümə edir. Biz platformamızı biofarmasevtik şirkətlərlə əməkdaşlıq etmək, dərman inkişafını məlumatlandırmaq və iki biznes seqmentimizdə: Minimal Qalıq Xəstəlik (MRD) və İmmun Tibb üzrə klinik diaqnostika inkişaf etdirmək üçün tətbiq edirik. Kommersiya məhsullarımız və klinik boru kəmərimiz xərçəng və otoimmün xəstəliklər kimi xəstəliklərin diaqnozu, monitorinqi və müalicəsini təmin edir. Məqsədimiz hər bir fərdi xəstəyə uyğunlaşdırılmış immun yönümlü klinik məhsullar inkişaf etdirmək və kommersiyalaşdırmaqdır. Gələcəyə Yönəlik Bəyanatlar Bu press-relizdə gələcəyə yönəlik bəyanatlar, o cümlədən təklif olunan istiqrazların gözlənilən şərtləri, təklifin tamamlanması, vaxtı və ölçüsü, gəlirlərin nəzərdə tutulan istifadəsi və yuxarıda təsvir edilən məhdudlaşdırılmış çağırış əməliyyatlarına daxil olmağın gözlənilən şərtləri və təsirləri haqqında bəyanatlar daxildir. Gələcəyə yönəlik bəyanatlar Adaptive Biotechnologies -in gələcək hadisələrə dair cari gözləntilərini təmsil edir və faktiki nəticələrin gələcəyə yönəlik bəyanatlarla nəzərdə tutulanlardan əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənməsinə səbəb ola biləcək məlum və naməlum risklərə və qeyri-müəyyənliklərə məruz qalır. Bu risklər və qeyri-müəyyənliklər arasında bazar şərtləri, o cümlədən bazar faiz dərəcələri, Adaptive Biotechnologies -in adi səhmlərinin ticarət qiyməti və dəyişkənliyi və Adaptive Biotechnologies -in biznesi ilə bağlı risklər, o cümlədən Adaptive Biotechnologies -in vaxtaşırı SEC -ə təqdim etdiyi dövri hesabatlarda təsvir edilənlər var. Adaptive Biotechnologies bu press-relizdə təsvir edilən təklifi həyata keçirməyə bilər və əgər təklif həyata keçirilərsə, təklifin və ya istiqrazların son şərtləri və ya yuxarıda təsvir edildiyi kimi xalis gəlirləri effektiv şəkildə tətbiq etmək qabiliyyəti ilə bağlı heç bir təminat verə bilməz. Bu press-relizdə daxil edilmiş gələcəyə yönəlik bəyanatlar yalnız bu press-relizin tarixi etibarilə etibarlıdır və Adaptive Biotechnologies qanunla tələb olunan hallar istisna olmaqla, sonrakı inkişaflar üçün bu press-relizdə daxil edilmiş bəyanatları yeniləməyi öhdəsinə götürmür. Əlaqə Məlumatı Karina Calzadilla , Vitse-Prezident, İnvestor Əlaqələri və FP&A 201-396-1687 investors@adaptivebiotech.com Erica Jones , Korporativ Kommunikasiyalar Direktoru Köməkçisi 206-279-2423 media@adaptivebiotech.com