REYKJAVIK, İSLANDİYA (15 iyun 2026) — Dünya üzrə xəstələr üçün biosimilar dərmanların inkişafı və istehsalı üzrə ixtisaslaşmış qlobal biotexnologiya şirkəti olan Alvotech ( NASDAQ: ALVO; ALVO-SDB ) (“Alvotech” və ya “Şirkət”), bu gün adi səhmlərinin (bundan sonra “Təklif” adlandırılacaq) anderraytinq edilmiş ictimai təklifinə başladığını elan etdi. Bundan əlavə, Alvotech anderrayterlərə ictimai təklif qiymətinə, anderraytinq endirimləri və komissiyaları çıxılmaqla, ictimai təklifdə satılan adi səhmlərin əlavə 15%-ə qədərini almaq üçün 30 günlük opsion verməyi gözləyir. Təklif bazar və digər şərtlərə tabedir və Təklifin nə vaxt və ya nə vaxt tamamlanacağına, yaxud Təklifin faktiki ölçüsü və ya şərtlərinə dair heç bir zəmanət verilə bilməz. Təklifdəki bütün səhmlər Alvotech tərəfindən buraxılacaq və satılacaqdır. Təkliflə eyni vaxtda, Alvotech , Avropa İqtisadi Bölgəsində 2017/1129 saylı (AB) Qaydanın 1(4) maddəsinə daxil olan peşəkar müştərilər və ya uyğun kontragentlər olan müəyyən investorlarla Abunə Müqaviləsi(ləri) bağlamağı gözləyir. Bu müqavilələrə əsasən, Alvotech , 1933-cü il tarixli Qiymətli Kağızlar Qanununun, dəyişikliklərlə, qeydiyyat tələblərindən azad edilmiş xüsusi yerləşdirmə çərçivəsində, Təklifin ictimai təklif qiymətinə həmin investorlara adi səhmlər buraxacaq və satacaqdır. Bu, Təklifin tamamlanması və digər adi şərtlərə tabedir. Lakin, Təklifin tamamlanması eyni vaxtda həyata keçirilən xüsusi yerləşdirmənin tamamlanmasından asılı deyil. Alvotech , Təklifdən və eyni vaxtda həyata keçirilən xüsusi yerləşdirmədən əldə edilən ümumi gəlirin təxminən 125 milyon dollar olacağını gözləyir. Adi səhmlərin Təklif və eyni vaxtda həyata keçirilən xüsusi yerləşdirmə arasında bölüşdürülməsi hələ müəyyən edilməyib və təkliflərin qiymətləndirilməsindən asılı olacaq. Alvotech , bu Təklifdən və eyni vaxtda həyata keçirilən xüsusi yerləşdirmədən əldə edilən xalis gəliri biosimilar aktivlərinin davamlı inkişafını, habelə əməliyyat kapitalını və ümumi korporativ məqsədləri maliyyələşdirmək üçün istifadə etməyi planlaşdırır. Bu məqsədlərə, digərləri ilə yanaşı, əqli mülkiyyətin qorunması və tətbiqi, kommersiya xərcləri, kapital xərcləri, satınalmalar və ya əməkdaşlıqlar, məhsul namizədlərinin klinik öncəsi və klinik inkişafı, tədqiqat və inkişaf və məhsul inkişafı, kommersiyalaşdırma öncəsi fəaliyyətlər və borcların və ya digər korporativ borcların ödənilməsi və ya yenidən maliyyələşdirilməsi daxil ola bilər. BofA Securities , Jefferies və Evercore ISI Təklif üçün birgə kitab idarəedici menecerlər kimi çıxış edirlər. Təklif, 2023-cü il oktyabrın 20-də ABŞ Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyasına (“SEC”) təqdim edilmiş və 2023-cü il oktyabrın 30-da qüvvəyə minmiş F-3 Forması üzrə qeydiyyat bəyannaməsi, o cümlədən baza prospekti əsasında veriləcəkdir. Bu press-relizdə qeyd olunan adi səhmlər Birləşmiş Ştatlarda yalnız prospekt əlavəsi və qeydiyyat bəyannaməsinin bir hissəsini təşkil edən müşayiət edən prospekt vasitəsilə təklif olunacaqdır. Bu Təkliflə bağlı ilkin prospekt əlavəsinin və müşayiət edən prospektin nüsxələrini, mövcud olduqda, aşağıdakı ünvanlardan əldə etmək olar: BofA Securities , Attention: Prospectus Department, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, və ya e-poçtla dg.prospectus_requests@bofa.com; Jefferies LLC , Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, telefonla (877) 821-7388, və ya e-poçtla prospectus_department@jefferies.com; və ya Evercore Group L.L.C. , Attention: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, NY 10055, telefonla (888) 474-0200, və ya e-poçtla ecm.prospectus@evercore.com. İnvestorlar bu sənədləri SEC -in http://www.sec.gov veb-saytına daxil olaraq pulsuz əldə edə bilərlər. Alvotech haqqında: Alvotech , Robert Wessman tərəfindən təsis edilmiş, yalnız dünya üzrə xəstələr üçün biosimilar dərmanların inkişafı və istehsalına yönəlmiş bir biotexnologiya şirkətidir. Alvotech , tam inteqrasiya olunmuş yanaşma və geniş daxili imkanlar sayəsində yüksək keyfiyyətli, sərfəli məhsul və xidmətlər təqdim etməklə biosimilarlarda qlobal lider olmağa çalışır. Humira® (adalimumab) , Stelara® (ustekinumab) , Simponi® (golimumab) , Eylea® (aflibercept) və Prolia®/Xgeva® (denosumab) biosimilarları daxil olmaqla, beş biosimilar artıq bir çox qlobal bazarlarda təsdiq edilmiş və bazara çıxarılmışdır. Cari inkişaf boru kəməri otoimmün xəstəlikləri, göz xəstəliklərini, osteoporozu, tənəffüs xəstəliklərini və xərçəngi müalicə etmək məqsədi daşıyan doqquz açıqlanmış biosimilar namizədi əhatə edir. Alvotech , Birləşmiş Ştatlar , Avropa , Yaponiya , Çin və digər Asiya ölkələri , habelə Cənubi Amerika , Afrika və Yaxın Şərqin böyük hissələrini əhatə edən bazarlarda qlobal əhatə dairəsini təmin etmək və yerli təcrübədən faydalanmaq üçün strateji kommersiya tərəfdaşlıqları şəbəkəsi qurmuşdur. Vacib məlumat Bu press-reliz bu səhmləri satmaq təklifi və ya almaq təklifinin tələbi təşkil etməyəcək, habelə bu səhmlərin hər hansı bir ştatda və ya yurisdiksiyada, belə bir təklif, tələb və ya satışın hər hansı bir ştatın və ya yurisdiksiyanın qiymətli kağızlar qanunlarına əsasən qeydiyyatdan keçməzdən və ya ixtisaslaşmadan əvvəl qanunsuz olacağı yerdə satışı olmayacaqdır. Bu sənədin yayılması müəyyən yurisdiksiyalarda yerli qanunvericiliklə məhdudlaşdırıla bilər. Bu sənədi əldə edən şəxslərdən belə potensial yerli məhdudiyyətlər haqqında məlumat əldə etmələri və onlara riayət etmələri tələb olunur. Bu press-reliz 2017-ci il 14 iyun tarixli Avropa Parlamentinin və Şurasının tənzimlənən bazarda ticarətə qəbul edilmiş səhmlər ictimaiyyətə təklif edildikdə dərc ediləcək prospekt haqqında 2017/1129 saylı (AB) Qaydanın (dəyişikliklərlə “Prospekt Qaydası”) məqsədləri üçün prospekt deyil və heç bir yurisdiksiyada heç bir tənzimləyici orqan tərəfindən təsdiq edilməmişdir. Şirkət AİB -in heç bir üzv dövlətində səhmlərin və ya digər qiymətli kağızların ictimaiyyətə təklifini səlahiyyətləndirməmişdir və Təkliflə əlaqədar heç bir prospekt hazırlanmamışdır və ya hazırlanmayacaqdır. Hər hansı bir AİB Üzv Dövlətində bu kommunikasiya yalnız həmin Üzv Dövlətdə Prospekt Qaydasının mənası daxilində “ixtisaslı investorlara” ünvanlanmışdır və yalnız onlara yönəldilmişdir. Avropa İqtisadi Bölgəsinin üzv dövlətləri (“Müvafiq Üzv Dövlət”) ilə əlaqədar olaraq, burada qeyd olunan səhmlərin hər hansı bir Müvafiq Üzv Dövlətdə prospektin dərc edilməsini tələb edən ictimaiyyətə təklifini etmək üçün heç bir tədbir görülməmişdir və ya görülməyəcəkdir. Nəticədə, səhmlər heç bir Müvafiq Üzv Dövlətdə Prospekt Qaydasının 1(4)(d) maddəsində göstərilən istisnalara uyğun olaraq və ya Şirkətin Prospekt Qaydasının 3-cü maddəsinə və/və ya həmin Müvafiq Üzv Dövlətin tətbiq olunan qaydalarına əsasən prospekt dərc etməsini tələb etməyən digər hallarda təklif edilə bilməz və edilməyəcəkdir. Bundan əlavə, Birləşmiş Krallıqda bu elan yalnız (i) 2005-ci il tarixli Maliyyə Xidmətləri və Bazarlar Aktının (Maliyyə Təşviqi) Sərəncamının, dəyişikliklərlə (“Sərəncam”), 19(5) maddəsinə daxil olan investisiyalarla bağlı məsələlərdə peşəkar təcrübəyə malik olan şəxslərə, və ya (ii) Sərəncamın 49(2)(a) – (d) maddələrinə daxil olan yüksək xalis dəyərli qurumlara, və (iii) bu elanın qanuni olaraq çatdırıla biləcəyi digər şəxslərə (bütün bu şəxslər birlikdə “Müvafiq Şəxslər” adlandırılır) yönəldilmişdir və yalnız onlara paylanır. Burada qeyd olunan səhmlər yalnız Müvafiq Şəxslər üçün əlçatandır və bu səhmlərə abunə olmaq, almaq və ya başqa yolla əldə etmək üçün hər hansı bir dəvət, təklif və ya müqavilə yalnız Müvafiq Şəxslərlə bağlanacaqdır. Müvafiq Şəxs olmayan heç bir şəxs bu kommunikasiyaya və ya onun hər hansı bir məzmununa əsaslanmamalı və ya ona etibar etməməlidir. Bu Təkliflə bağlı heç bir elan və ya məlumat, belə bir məqsəd üçün əvvəlcədən qeydiyyat və ya təsdiq tələb olunan yurisdiksiyalarda ictimaiyyətə yayıla bilməz. SEC -ə təqdim edilmiş qeydiyyat bəyannaməsindən başqa, səhmlərin təklifi üçün belə addımların tələb olunduğu heç bir yurisdiksiyada heç bir addım atılmamışdır və ya atılmayacaqdır. Səhmlərin buraxılması və ya satışı, habelə səhmlərə abunə olmaq və ya onları almaq müəyyən yurisdiksiyalarda xüsusi hüquqi və ya qanuni məhdudiyyətlərə tabedir. Bu press-reliz MAR mənası daxilində Alvotech -in qanuni olaraq dərc etməyə borclu olduğu daxili məlumatı ehtiva edir. Məlumat, aşağıdakı əlaqə şəxslərinin vasitəçiliyi ilə, dərc tarixinin göstərdiyi tarixdə və vaxtda dərc üçün buraxılmışdır. Gələcəyə Yönəlik Bəyanatlar Bu kommunikasiyadakı müəyyən bəyanatlar, dəyişikliklərlə, 1995-ci il tarixli Şəxsi Qiymətli Kağızlar Məhkəmə İslahatı Aktının mənası daxilində “gələcəyə yönəlik bəyanatlar” hesab edilə bilər. Gələcəyə yönəlik bəyanatlara, lakin bunlarla məhdudlaşmayaraq, Alvotech -in təklif olunan Təklifi və eyni vaxtda həyata keçirilən xüsusi yerləşdirməni tamamlamaq qabiliyyəti, Təklifin və eyni vaxtda həyata keçirilən xüsusi yerləşdirmənin vaxtı, ölçüsü və gəlirlərinin istifadəsi, habelə Alvotech -in anderrayterlərə Təklifdə əlavə adi səhmlər almaq üçün 30 günlük opsion vermək niyyəti daxildir. Bəzi hallarda, siz gələcəyə yönəlik bəyanatları “ola bilər”, “etməlidir”, “gözləyir”, “niyyətindədir”, “olacaq”, “təxmin edir”, “gözləyir”, “inanır”, “proqnozlaşdırır”, “potensial”, “məqsəd” və ya “davam edir” kimi terminologiya ilə, yaxud bu terminlərin inkar formaları və ya onların variasiyaları və ya oxşar terminologiya ilə müəyyən edə bilərsiniz. Belə gələcəyə yönəlik bəyanatlar risklərə, qeyri-müəyyənliklərə və digər amillərə tabedir ki, bu da faktiki nəticələrin belə gələcəyə yönəlik bəyanatlarda ifadə olunan və ya nəzərdə tutulanlardan əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənməsinə səbəb ola bilər. Bu gələcəyə yönəlik bəyanatlar, Alvotech və onun rəhbərliyi tərəfindən ağlabatan hesab edilsə də, mahiyyətcə qeyri-müəyyən olan və mahiyyətcə risklərə, dəyişkənliyə və gözlənilməz hallara tabe olan təxminlərə və fərziyyələrə əsaslanır ki, bunların bir çoxu Alvotech -in nəzarətindən kənardadır. Faktiki nəticələrin cari gözləntilərdən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənməsinə səbəb ola biləcək amillərə, lakin bunlarla məhdudlaşmayaraq, Təklifi tamamlaya biləcəyimiz və ya bilməyəcəyimiz, təklifin son şərtləri, təklif olunan Təklifi və eyni vaxtda həyata keçirilən xüsusi yerləşdirməni bağlamaq üçün adi ilkin şərtlərin yerinə yetirilməsi, habelə Alvotech -in vaxtaşırı SEC -ə təqdim edə biləcəyi sənədlərdə, o cümlədən bu Təkliflə bağlı ilkin prospekt əlavəsi və müşayiət edən prospekt və Şirkətin 20-F Forması üzrə ən son illik hesabatında “Risk Faktorları” və “Gələcəyə Yönəlik Bəyanatlara dair Xəbərdarlıq Qeydi” başlıqlı bölmələrdə göstərilən digər risklər və qeyri-müəyyənliklər daxildir. Alvotech -in hazırda bilmədiyi və ya hazırda əhəmiyyətsiz hesab etdiyi əlavə risklər ola bilər ki, bunlar da faktiki nəticələrin gələcəyə yönəlik bəyanatlarda göstərilənlərdən fərqlənməsinə səbəb ola bilər. Bu gələcəyə yönəlik bəyanatlar yalnız illüstrativ məqsədlər üçün verilmişdir və fakt və ya ehtimalın təmsilçisi, zəmanəti, təminatı, proqnozu və ya qəti bəyanatı kimi xidmət etmək niyyətində deyildir. Yalnız hazırlandıqları tarixə aid olan gələcəyə yönəlik bəyanatlara həddindən artıq etibar etməməlisiniz. Alvotech bu gələcəyə yönəlik bəyanatları yeniləmək və ya alıcını bu kommunikasiyada qeyd olunan hər hansı bir məsələyə təsir edə biləcək hər hansı bir məsələdən xəbərdar etmək öhdəliyini öz üzərinə götürmür. Media Benedikt Stefansson Sarah MacLeod alvotech.media@alvotech.com İnvestorlar Dr. Balaji V Prasad Benedikt Stefansson alvotech.ir@alvotech.com